Cele mai bune strategii de tranzacționare

Strategiile de tranzacționare sunt planuri pe care traderii le urmează pentru a intra pe piață în funcție de obiectivele lor și de timpul în care se așteaptă să le atingă. Toți traderii operează pe piața financiară pe baza unei strategii pe care o proiectează ținând cont de doi factori. Primul sunt beneficiile pe care se așteaptă să le obțină și al doilea este timpul în care se așteaptă să atingă acea rentabilitate. În general, cei care caută profituri mari merg pe poziții long și cei care caută profituri mici investesc în poziții short.

tranzactionare

Cum să creezi strategii de tranzacționare care funcționează

Pentru a știi cum să creezi o strategie de tranzacționare care să dea rezultate, traderul trebuie să se analizeze pe sine, să studieze starea pieței financiare, să știe să interpreteze graficele și, mai ales, să încerce să anticipeze oscilațiile pe care valorile activelor le pot suferi.

Care este cea mai bună strategie de tranzacționare online?

O altă întrebare este să știi care este cea mai bună strategie de tranzacționare. Nu există un răspuns definitiv, deoarece fiecare plan este adaptat obiectivelor traderului, dar există unele care sunt larg utilizate și pot genera profituri semnificative dacă sunt executate corect.

Una dintre acestea este tranzacționarea intraday care se bazează pe deschiderea și închiderea tuturor operațiunilor înainte de închiderea pieței. Execuția reduce costurile de tranzacționare.

O altă strategie foarte utilizată este tranzacționarea pe poziție; în acest caz, poziția este deschisă pe termen lung, si poate dura mai multe luni și chiar ani.

Care este diferența dintre tranzacționare și investiție?

Când le spun oamenilor că investesc pe piața de acțiuni, mulți continuă conversația cu următoarea întrebare: “Oh, deci ești un trader?” Când le spun că da, dar nu la asta mă refer, rămân cu un semn de întrebare total în ochi și o tăcere automată.

Confuzia este logică, deoarece în realitate când investești în acțiuni ai și posibilitatea de a face tranzacții cu aceste instrumente; sunt totuși moduri complet diferite de a investi. Unii nici măcar nu consideră tranzacționarea ca făcând parte din categoria de investiții, ci mai degrabă ceva asemănător cu jocurile de noroc sau pariurile într-un cazino.

Adevărul este că ambele sunt opțiuni excelente pentru a genera venituri, dar una dintre ele ar putea fi mai potrivită pentru tine decât cealaltă.

Există o mare diferență între a investi și a specula, și în timp ce atât investițiile cât și tranzacționarea au un pic din ambele, tranzacționarea are cu siguranță mult mai multe conotații speculative. Într-o investiție pe piața de acțiuni, este necesară o analiză prealabilă a companiei a cărei acțiuni dorești să le cumperi pentru a te asigura că va genera profit în viitor, așa că investighezi compania și rezultatele sale.

În contrast, într-o speculație, pur și simplu faci o presupunere despre unde crezi că va merge prețul unei acțiuni, dacă va crește sau va scădea, în funcție de tendințele de cumpărare sau vânzare sau ce crezi tu că va face piața. Asta nu înseamnă că atunci când investești pe bursă nu pot exista speculații, sau că atunci când faci tranzacții nu există etape analitice, dar investiția ta va depinde mai mult de stilul pe care îl vei aplica.

Aș spune că investițiile pe bursă sunt 80% analiză și 20% speculație, în timp ce tranzacționarea este 80% speculație și 20% analiză.

Căror piețe se aplică strategiile de tranzacționare

Strategiile de tranzacționare pot fi aplicate la orice activ tranzacționat pe o piață financiară: acțiuni, indici bursieri, materii prime, futures, opțiuni, valute, criptomonede. În toate cazurile conceptul este același: să știi să decizi cel mai bun moment pentru a cumpăra și a vinde.

Să vedem care sunt cele mai importante piețe:

  1. piata de acțiuni
  2. piata valutară
  3. piata materiilor prime
  4. piata futures
  5. piata criptomonedelor
  6. piata indicilor
  7. piata obligațiunilor
  8. Piața ETF

1 – Piața de acțiuni

Îți va permite să achiziționezi titluri (unități) sau să cumperi acțiuni ale unei anumite companii. Dacă dorești, poți investi în Apple, Amazon sau în alte companii listate la bursă.

2 – Piața Forex

Aici speculezi pe perechi de valute și este cea mai lichidă piață din lume. În Forex, în fiecare zi sunt mutate sume mari de bani.

Unele dintre cele mai comune strategii în Forex sunt: strategia scalping și cea de trading fractal.

3 – Piața materiilor prime

Piața materiilor prime include alimente, resurse energetice (petrol, gaz), lemn, metale prețioase (aur și argint), etc.

Când investești, vei avea posibilitatea de a investi în diverse materii prime. De exemplu, poți investi simultan în aur, argint, gaz, zahăr și cafea. În acest fel, nu vei depinde de un singur rezultat.

4 – Piața futures și piața opțiunilor

Pe această piață există un acord între două părți privind vânzarea unui produs financiar (mărfuri, valute) a cărui valoare se bazează pe un alt activ (activ subiacent).

Cu alte cuvinte, piața futures este locul în care poți cumpăra sau vinde produse financiare. Aceste două acțiuni (vânzare și cumpărare) sunt formalizate prin contracte.

Pe piața opțiunilor, una dintre cele mai răspândite strategii este strategia strangle și strategia de spread trading.

5 – Piața criptomonedelor

Piața criptomonedelor este una dintre cele mai cunoscute.

Această piață este complet descentralizată. Vei putea cumpăra monede virtuale precum Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, etc.

Dacă este prima dată, îți recomandăm să începi cu Bitcoin, deoarece astăzi este încă criptomoneda principală.

6 – Piața indicilor

Există mulți indici de acțiuni în lume, dar nu toți au aceeași relevanță. Piața indicilor reprezintă mișcarea diferitelor acțiuni care compun o piață de acțiuni sau un sector specific.

Cei mai populari sunt SP500, DAX, DOW JONES și NASDAQ 100.

7 – Piața obligațiunilor

Cunoscută și sub numele de piața datoriilor. O obligațiune este un instrument cu venit fix.

Această piață este una dintre cele mai sigure și profitabile din lume. Titlurile de datorie sunt emise și tranzacționate de state suverane și companii.

8 – Piața ETF-urilor

ETF-urile (acronim pentru Exchange Traded Funds) sunt fonduri cu comisioane de administrare reduse, tranzacționate pe bursă ca acțiuni obișnuite. Se caracterizează prin faptul că au ca unic obiectiv replicarea fidelă a evoluției și, prin urmare, a randamentului indicilor de acțiuni, obligațiuni sau materii prime.

Care este cea mai bună piață pentru a face tranzacții?

Depinde de criteriile tale și de ceea ce cauți. Atât piața de acțiuni cât și piața valutară sunt destul de cunoscute. Cu care vei obține mai multă rentabilitate?

Nu există o piață mai bună decât alta, totul este relativ. Evident, dacă vrei să investești în Apple, va trebui să cumperi acțiuni, dar dacă Dow Jones îți atrage atenția, vei merge pe un indice.

Copy trading: ce este?

Copy Trading este o formă de investiție în care investitorii pot copia operațiunile altor investitori experți. Această tehnică permite investitorilor să învețe și să profite, folosind strategia și cunoștințele traderilor de succes.

Investitorul nu își predă fondurile în mâinile altui operator, așa cum se întâmplă cu metodele normale de investiție. În acest caz, investitorul trebuie doar să deschidă un cont de tranzacționare personal și să-l conecteze la contul trader-ului selectat, cu un simplu click.

Cunoscut și sub numele de „mirror trading”, de-a lungul anilor această metodologie s-a perfecționat până a devent sistemul de investiții pasive foarte utilizat la nivel mondial.

În special investitorii începători folosesc această metodă de tranzacționare automată, chiar și în scop didactic: observând ce fac cei mai profitabili, va fi posibil să învățăm mai repede strategiile de succes pentru a investi pe bursă.

Investitorii pot utiliza platformele de copy trading pentru a selecta traderii pe care doresc să-i copieze. Platforma le va permite apoi să monitorizeze și să copieze operațiunile acelor traderi. Investitorii pot deschide și închide poziții manual sau pot seta conturile proprii astfel încât să deschidă și să închidă automat poziții în funcție de performanța traderului pe care îl urmăresc.

Copy Trading: pro și contra

Printre avantajele copy trading-ului se numără:Printre dezavantaje:
Economisirea timpului: nu există nicio îndoială că există o economisire semnificativă de timp în comparație cu tranzacționarea manuală, deoarece odată ce investitorii de copiat sunt selectați, nu este necesar să stăm în fața graficelor pentru a gestiona tranzacțiile.Risc: investind în alți traderi, există riscul ca acei traderi să aibă o zi proastă sau să înregistreze o serie de pierderi, ceea ce ar putea afecta negativ rezultatele.
Diversificare: putem selecta traderi activi în acțiuni, alții în forex și alții în criptomonede. În scurt timp, portofoliul nostru va fi bine diversificat doar alegând diferiți investitori.Comisioane: unele platforme percep comisioane pentru operațiunile copiate, ceea ce poate reduce rentabilitatea obținută.
Învățare: permite investitorilor să învețe bine, folosind strategia și cunoștințele traderilor de succes.Timp: necesită un anumit nivel de dedicare și timp pentru a selecta traderii potriviți și pentru a monitoriza performanța investiției.
Rentabilitate: investind în traderi experți, este posibil să obțineți un randament mai mare decât atunci când investiți singuri.
Simplu: elimină necesitatea de a analiza și monitoriza îndeaproape piețele financiare, deoarece totul este gestionat automat de platformă.

Cum să știi când să ieși dintr-un trade

Știind când să intri într-un trade este important, dar știind cum să ieși corect este mult mai important. Problema este că dacă nu înveți să faci acest lucru, pierzi bani (sau încetezi să câștigi) și trading-ul tău nu se îmbunătățește.

Când stabilești unul sau mai multe obiective trebuie să determini scenariul în care te afli. O operațiune de cumpărare pe termen mediu și lung nu este la fel cu o operațiune de vânzare la ruperea unui suport. Dacă propui o operațiune de cumpărare într-un scenariu clar de creștere, normal este să nu ai nicio rezistență semnificativă sub nivelul țintă.

O opțiune foarte recomandată este să setezi un obiectiv foarte larg. De obicei, îl pun la dublul prețului de admitere și un pic mai mult. Dar poți să-l pui așa cum consideri mai convenabil sau să nu-l pui deloc.

Acum imaginează-ți că faci tranzacții pe termen scurt. Ceea ce cauți este să captezi o mișcare a prețului între niveluri relevante într-o perioadă de zile sau săptămâni. Logic, va trebui să îți setezi obiectivul înainte de a atinge următorul următor relevant.

Nu poți lăsa prețul liber, fără obiective, sperând că va depăși acel nivel și că vei putea face mai mulți bani. Și dacă o faci, nu evaluezi corect scenariul actual.

Aceasta include și nivelurile intermediare:

  • Dacă planul tău de tranzacționare include un nivel intermediar într-un fel relevant, va trebui să setezi un obiectiv intermediar parțial, nu poți să îl ignori.
  • Ar putea exista tranzacții care merg direct la ținta inițiala, dar vor fi multe altele care se întorc înainte de a ajunge acolo.

Este foarte important să setezi stop loss-ul la locul potrivit, astfel încât prețul să nu te scoată prea devreme sau prea târziu din piață.

O altă opțiune este de a muta stop loss-ul la echilibru real atunci când planul nostru de tranzacționare o permite. Cu asta, ceea ce faci este să atașezi stop loss-ul la punctul exact în care recuperezi valoarea totală a investiției tale, inclusiv comisioanele.

Adică, nu câștigi nici nu pierzi.

La fel ca stopul de urmărire, setarea stopului de pierdere inițial la echilibru este o decizie a ta și depinde foarte mult de contextul fiecărei operațiuni și de planul tău de tranzacționare. Respectă-ți planul de tranzacționare.

Memorează această frază deoarece este cea care, după un timp, te va face un trader câștigător. Când ieși dintr-o tranzacție trebuie să faci ceea ce spune planul tău de tranzacționare.

Un plan pe care l-ai clarificat în scris, dacă este posibil, și de care trebuie să te ții, indiferent ce se întâmplă. Este întotdeauna important să calculezi raportul risc-randament în tranzacționare.

Respectarea acestuia este ceea ce te va face să identifici erorile mai repede și să înveți din ele. Nu improviza.

Pe scurt, vreau să îți fie clară importanța de a ști cum să faci bine într-o operațiune și, prin urmare, să obții maximum din ea. Este imposibil să ghicești momentul perfect pentru a ieși. Cel puțin, este imposibil să o faci intenționat.

Din fericire, într-o zi ai putea vinde la maxim sau cumpăra la minim. Dar asta va fi doar atat: noroc. Și mult.

Cu ce platformă să tranzactionezi tranzacționare

Iată un Top 3 al brokerilor care oferă cele mai bune platforme pentru a face tranzacționare.

PlatformăAvantaje
eToroInstrumente de tranzacționare avansate, acces direct la numeroase piețe.Află mai multe →
XTB (xStation)Știri macroeconomice, tranzacționare pe mai mult de 3.000 de piețe.Află mai multe →
Interactive Brokers (TWS)Acces la piețe globale, instrumente avansate și profesionale.Află mai multe →

👉 Descopera Cel mai bun broker online pentru începători

Strategiile de tranzacționare cele mai comune

Există sute de strategii de tranzacționare. Important este să alegi una potrivită nevoilor tale.

Una dintre caracteristicile tranzacționării este că fiecare persoană poate avea o perspectivă diferită asupra activității în funcție de propria experiență și personalitate. Din acest motiv, pentru a alege un sistem de tranzacționare, nu te poți baza pe pretenția unei terțe părți că vei avea un profit garantat cu un anumit sistem.

Selecția ar trebui să fie foarte personală, bazată pe obiectivele tale, nivelul de experiență, personalitate, timp, etc.

Studiază opțiunile disponibile, cere sfaturi de la experți din domeniu, evaluează cu atenție avantajele, dezavantajele și caracteristicile lor generale pentru a proiecta sau a alege un plan care se potrivește cu modul tău de lucru și care îți facilitează respectarea acestuia.

Înainte de a începe să aprofundezi diferitele instrumente și strategii, întreabă-te:

  • Cât timp am de dedicat tranzacționării?
  • Ce pregătire am? Am o bună cunoaștere a diferitelor piețe și știu să le analizez?
  • Care este obiectivul meu principal? Vreau profituri rapide sau viitoare? Să trăiesc din tranzacționare sau să îmi măresc economiile?
  • Cât sunt dispus să pierd?

Cu răspunsurile la aceste întrebări specifice îți va fi mai ușor să trasezi un drum de urmat.

Să vedem împreună cele mai comune strategii pe care să îți construiești propriul modus operandi.

Strategii de tranzacționare intraday

Toate pozițiile sunt închise înainte de sfârșitul zilei. Cu această metodă, traderii încearcă să se protejeze de posibile fluctuații care pot apărea în timpul orelor de închidere a pieței și care pot influența rezultatul tranzacției lor.

Cei care fac trading intraday trebuie să fie atenți la știri și evenimente care pot afecta investiția lor. În plus, când faci tranzacții deschizând și închizând rapid poziții, trebuie să ai suficient timp pentru a fi conștient de mișcările pieței și a putea acționa la fel de rapid în momentele necesare.

Beneficii:Dezavantaje:
Rezultate rapide: cu asta nu ne referim la profituri rapide, ci la faptul că vei ști dacă ai greșit sau nu într-un timp scurt. În day trading există poziții care se mențin doar câteva minute.Nu există mult timp pentru a gândi: deciziile trebuie să fie rapide. De aceea este important să stabilești limite de profit și pierdere.
Nu există riscul de închidere: închizând pozițiile la sfârșitul zilei, posibilele fluctuații ale pieței nu vor avea niciun efect asupra performanței tale.Trebuie să fii foarte disciplinat: traderii care utilizează această strategie pot cădea în ceea ce este cunoscut sub numele de „over trading” și le este greu să se retragă în căutarea unor profituri mai mari. Pe de altă parte, day trading-ul poate crea dependență. Prin urmare, este necesar să fii concentrat și să respecți planul de lucru pentru a evita aceste practici negative.
Emoționant: mulți traderi apreciază adesea descărcarea de adrenalină care vine cu luarea deciziilor rapide. Acest avantaj pentru unii poate fi un dezavantaj pentru alții.
Flexibil: poți intra, deschide câteva poziții pe zi și ieși, pentru a te adapta la un anumit program în funcție de disponibilitatea ta.

Scalping trading

Scalping este o strategie care poate fi considerată o formă de day trading. Aceasta constă în deschiderea și închiderea pozițiilor în variații mici de valoare, aceste operațiuni fiind destul de scurte, unele cu durate mai mici de un minut. Traderii care utilizează această metodologie sunt cunoscuți ca scalperi.

Pentru a efectua scalping este necesar să operați pe un piață extrem de volatilă și imprevizibilă, adică care prezintă mai multe fluctuații zilnice, dar unde este posibil să urmați anumite modele operaționale.

Mulți scalperi utilizează sisteme de tranzacționare automatizate, care le permit să stabilească poziții mai rapid decât capacitatea umană. Reglează parametrii pentru a evita pierderile și a determina profiturile.

Avantaje:Dezavantaje:
Un raport mare de câștiguri/pierderi.Necesită practică și precizie.
Nu necesită cunoștințe în analiza fundamentală și a valorilor în general.La fel cum necesită investiții mici, implică și profituri mici.
Poate fi gestionat cu un capital mic.Cheltuielile de comision se pot acumula.
Reduce expunerea la risc.Din cauza nivelului ridicat de concentrare necesar activității, poate deveni copleșitoare și epuizantă.
Sunt ideale ca strategie pentru Forex, indici și materii prime.

Strategia Swing trading

În swing trading traderul utilizează o combinație de analiză fundamentală (factori externi care influențează valoarea) și tehnică (analiza comportamentului istoric al prețului) pentru a prezice o mișcare bruscă sau un „swing”.

Acest sistem nu are o perioadă definită, pozițiile pot fi menținute deschise pentru ore sau săptămâni, așteptând să se dezvolte trendul sau corecția prevăzută.

Avantaje:Dezavantaje:
Timp: nu necesită angajamentul de timp pe care îl necesită tranzacționarea zilnică, deci este posibil să dedicați doar câteva ore pe zi.Poate fi foarte profitabil: cu o bună analiză și respectând planul de tranzacționare inițial, această strategie poate aduce mari beneficii.
Expune la fluctuațiile intraday de piață și la diferențele de preț.Swing-urile sunt dificil de calculat, chiar și pentru traderii cei mai experimentați.

Strategia de poziționare

Tranzacționarea de poziționare este o strategie pe termen lung care vizează menținerea unuia sau mai multor titluri pentru perioade lungi de timp, care pot varia de la luni la ani, în scopul obținerii de profituri viitoare.

Traderii care utilizează această strategie se bazează pe analiza fundamentală pentru a descoperi acțiunile și a estima dezvoltarea lor, dar nu se preocupă de fluctuațiile zilnice ale pieței. La rândul lor, pot utiliza analiza tehnică pentru a determina punctul de ieșire.

Obiectivul principal al acestei strategii este de a urmări tendințele. Se investește într-o valoare care se estimează că va continua să crească și poziția este închisă când se consideră că a atins vârful de valoare cel mai înalt. Este important să se determine protecțiile și nivelurile de stop loss pentru a evita schimbările bruste cu pierderea completă a capitalului ca rezultat.

Avantaje:Dezavantaje:
Nu necesită monitorizare constantă.Unele mișcări sau oscilații imprevizibile pot deveni un trend și pot trece neobservate.
Stresul cauzat de fluctuațiile pieței este evitat.Capitalul nu este disponibil în timp ce poziția este deschisă.
De obicei, sunt mult mai profitabile.Perioadele de instabilitate pot cauza daune investițiilor.
Sunt mai puțin riscante.

Strategia de urmărire a trendului

Obiectivul principal al acestui sistem este de a urma direcția trendurilor marcate pentru a obține profituri, profitând atât de cele ascendente cât și de cele descendente.

Această strategie s-a dovedit a fi cea mai eficientă pe piața Forex, deoarece în această piață trendurile pot dura zile și zile, maximizând profiturile.

Analiza tehnică este adesea aplicată pentru a încerca să prevadă un nou trend. Obiectivul principal este de a obține unul și de a-l urmări până la momentul finalizării sale.

Pentru a determina trendurile, traderii folosesc indicatori de breakout. Un breakout se produce atunci când prețul se deplasează deasupra sau sub maximele și minimele anterioare. Odată ce se produce breakout-ul, trendul poate dura zile.

Avantaje:Dezavantaje:
Indicatorii permit identificarea trendurilor destul de devreme pentru a putea intra în avans, maximizând profiturileCea mai mare parte a timpului piața este in consolidare; trendurile false pot fi sinonime cu pierderi mai mari.
Intrările și ieșirile nu trebuie neapărat să fie exacte. Precizia nu este o cerință fundamentală. Dacă trendul este pe termen lung, acest lucru se traduce prin mai puțin timp dedicat tranzacționării.Este necesar un capital mare pentru a putea face un follow-up eficient.
Deoarece modul de operare este lent, costurile comisioanelor nu se acumulează și tind să aibă o greutate mai mică.Strategiile menționate sunt doar o mică parte din multele existente și disponibile pentru tranzacționarea pe piețele financiare. Un sistem cu adevărat eficient este cel care combină toate elementele care se potrivesc unui anumit trader.
Controlul riscului este determinat de același plan de acțiune. Închideți când trendul se termină.Cel mai important lucru este să dezvoltăm un plan, să nu lăsăm o investiție la întâmplare și să punem în pericol sănătatea noastră financiară. Merită menționat că alegerea unui sistem de tranzacționare poate fi un proces dinamic, testând care este mai eficient și mai ușor de urmărit. Diverse strategii pot fi, de asemenea, combinate pentru a se potrivi stilului nostru de operare și obiectivelor noastre.

Strategii de tranzacționare algoritmică

Să vorbim un pic și despre tranzacționarea algoritmică. În tranzacționarea bazată pe machine learning, algoritmii sunt utilizați pentru a prezice intervalul pentru mișcările de preț pe termen foarte scurt cu un anumit interval de încredere. Modelele bazate pe machine learning pot analiza cantități mari de date la viteză mare și se pot îmbunătăți datorită acestei analize.

Toate strategiile de tranzacționare algoritmică utilizate astăzi pot fi clasificate în linii mari în următoarele categorii:

  • Strategii bazate pe Momentum sau Strategii de tranzacționare algoritmică Trend Following
  • Strategii de tranzacționare algoritmică de arbitraj
  • Strategii de tranzacționare algoritmică de arbitraj statistic
  • Strategii de tranzacționare algoritmică market-making

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai utilizate strategii de tranzacționare?

Cele mai utilizate strategii de tranzacționare includ:
Tranzacționarea zilnică (Day Trading) – cumpărarea și vânzarea de instrumente financiare în aceeași zi de tranzacționare.
Swing Trading – deținerea de poziții pentru perioade de la câteva zile la câteva săptămâni pentru a prinde mișcări de preț semnificative.
Scalping – realizarea unui număr mare de tranzacții care durează foarte puțin timp, adesea minute, pentru a prinde profituri mici.
Tranzacționarea bazată pe trend – identificarea și urmărirea tendințelor de piață, cumpărând în trenduri ascendente și vânzând în trenduri descendente.
Tranzacționarea de poziție – deținerea de poziții pe termen lung, bazându-se pe analize fundamentale sau tehnice.

Câte tipuri de tranzacționare există?

Există mai multe tipuri de tranzacționare, incluzând: Day Trading, Swing Trading, Scalping, Tranzacționare de poziție, Tranzacționare algoritmică, Tranzacționare de înaltă frecvență (HFT), Tranzacționare socială, Tranzacționare pe baza știrilor.

Articole similare

Sfaturi pentru a alege un bun broker Forex
În anii '70 a fost creat piața Forex sau piața valutară, iar în ultimii ani a cunoscut o creștere puternică datorită internetului și noilor tehnologii. Există studii care indică faptul că există tranzacții zilnice pe piața Forex în valoare de 7 tr...