Cele mai bune fonduri de investiții mixte: ce-i mai bun din ambele

Un fond mixt sau balanced fund în engleză, este acel fond care investește atât în active fixe cât și în active variabile. În acest articol vom vedea diferitele tipuri de fonduri de investiții mixte care există și cele mai bune din fiecare categorie.

Tipuri de fonduri de investiții mixte

Fondurile mixte, în funcție de procentajul de investiție pe care îl au în fiecare activ, pot fi clasificate în următoarele moduri:

  • Defensive: investește o treime sau mai puțin în active variabile
  • Moderate: investește între o treime și două treimi în active variabile
  • Agresive: investește între 65% și 75% în active variabile
  • Flexibile: managerul are flexibilitatea de a decide unde să investească

​​​​​​​​​​​​​​Trebuie să avem în vedere că această rentabilitate este pe 3 ani, deci recent ar putea varia considerabil.

Cele mai profitabile fonduri mixte internaționale

În această secțiune vă prezentăm cele mai bune fonduri internaționale pe trei ani, în funcție de categorie.

Fonduri agresive

Fondurile agresive care oferă cea mai bună rentabilitate pe 3 ani sunt următoarele:



Fondurile defensive care au obținut cel mai bun randament în ultimii trei ani sunt:

  • Ábaco Renta Fija Mixta Global
    • ISIN: ES0140072002
    • Randament pe 3 ani: 10,32%
    • Rentabilitate la 5 ani: 5,10%
    • Volatilitate: 9,29%
  • DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD
    • ISIN: LU1278537623
    • Rentabilitate la 3 ani: 7,84%
    • Rentabilitate la 5 ani: 4,93%
    • Volatilitate: 8,41%
  • Ethna-AKTIV SIA USD-T
    • ISIN: LU0985094373
    • Rentabilitate la 3 ani: 6,65%
    • Rentabilitate la 5 ani: 5,74%
    • Volatilitate: 8,89%
  • Lazard Patrimoine SRI
    • ISIN: FR0013477213
    • Rentabilitate la 3 ani: 6,20%
    • Rentabilitate la 5 ani: –
    • Volatilitate: 8,97%
  • Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
    • ISIN: LU0776415050
    • Rentabilitate la 3 ani: 3,75%
    • Rentabilitate la 5 ani: 5,48%
    • Volatilitate: 9,01%

Fonduri flexibile

Fondurile mixte flexibile cu cea mai bună rentabilitate anualizată la trei ani sunt:

  • Ábaco Global Value Opportunities
    • ISIN: ES0140074016
    • Rentabilitate la 3 ani: 17,49%
    • Rentabilitate la 5 ani: 8,30%
    • Volatilitate: 18,73%
  • Incometric Fund Albatros Acciones A EUR Cap
    • ISIN: LU1591640047
    • Rentabilitate la 3 ani: 14,31%
    • Rentabilitate la 5 ani: 8,14%
    • Volatilitate: 9,62%
  • Avantage Fund A FI
    • ISIN: ES0112231008
    • Rentabilitate la 3 ani: 13,53%
    • Rentabilitate la 5 ani: 9,48%
    • Volatilitate: 12,70%
  • Attitude Sherpa FI
    • ISIN: ES0111193001
    • Rentabilitate la 3 ani:
    • Rentabilitate la 5 ani:
    • Volatilitate: 12,21%
  • Gestionare Boutique VII Value Systematic Investment
    • ISIN: ES0131444004
    • Rentabilitate la 3 ani: 9,19%
    • Rentabilitate la 5 ani: 7,15%
    • Volatilitate: 18,43%

Fonduri moderate

Clasamentul celor mai bune fonduri mixte se încheie cu fondurile mixte moderate cu cea mai bună rentabilitate anualizată pe trei ani:

  • Algebris UCITS Funds plc – Algebris Financial Income Fund
    • ISIN: IE00BYYJYJ74
    • Rentabilitate la 3 ani: 11,50%
    • Rentabilitate la 5 ani: 10,57%
    • Volatilitate: 17,29%
  • Franklin Multi-Asset Balanced Fund
    • ISIN: IE00BQQPSQ26
    • Rentabilitate la 3 ani: 9,51%
    • Rentabilitate la 5 ani: 4,41%
    • Volatilitate: 10,14%
  • Amundi Funds – Pioneer Income Opportunities
    • ISIN: LU1894681052
    • Rentabilitate la 3 ani: 8,90%
    • Rentabilitate la 5 ani: 6,19%
    • Volatilitate: 9,53%
  • Invesco Funds – Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Acumulare USD
    • ISIN: LU1097689449
    • Rentabilitate la 3 ani: 8,56%
    • Rentabilitate la 5 ani: 7,21%
    • Volatilitate: 10,26%
  • Dux Umbrella Avanti FI
    • ISIN: ES0127059022
    • Rentabilitate la 3 ani: 8m16%
    • Rentabilitate la 5 ani: –
    • Volatilitate: 10,45%

Mai multe despre fonduri de investiții:


Ce sunt fondurile mutuale și cum să investești in ele

Cele mai bune ETF-uri de la Invesco

Totul despre Fondurile de Pensii din România 2024: Ghid Complet


FAQ

De ce preferă unii investitori fondurile de investiții?

Fondurile de investiții sunt preferate de investitori din cauza beneficiilor aduse de diversificarea capitalului.

Ce alte avantaje au fondurile de investiții?

Gestionare profesionala, accesibilitate sau lichiditate, sunt doar câteva avantaje ale fondurilor de investiții.

In ce investesc de obicei fondurile de investiții?

Exista o varietate mare a activelor, de la acțiuni la obligațiuni sau de la fonduri de piață monetară la investiții imobiliare, etc.

Articole similare