Cele mai bune fonduri de venit fix: stabilitate și încredere

Anul 2024 se conturează ca un an excelent pentru investițiile în obligațiuni. După o perioadă marcată de creșterea ratelor dobânzilor, stimulată de politicile băncilor centrale în răspuns la o inflație persistentă, peisajul actual sugerează că nu anticipăm o scădere semnificativă a acestor rate în viitor.

fonduri titluri venit fix

Această constantă în scenariul economic deschide un evantai de oportunități pentru investitorii în obligațiuni, poziționând anul 2024 ca un an promițător pentru capitalizarea acestui tip de investiții.

Cu o gamă largă de opțiuni disponibile, de la obligațiuni guvernamentale la corporative, trecând prin strategii de venit fix mai diversificate, acest an promite să dezvăluie oportunități unice pentru investitorii perspicace.

În continuare, vom explora care sunt fondurile de obligațiuni cel mai bine poziționate pentru a excela în 2024.

Cele mai bune fonduri de obligațiuni pentru 2024

În lumea investițiilor, cei care optează pentru obligațiuni sunt considerați ca navigatori în căutarea apelor liniștite și a orizonturilor promițătoare.

Valorizează stabilitatea și o creștere susținută, privind pe termen lung cu răbdare și previziune.

În acest scenariu, alegerea celor mai bune fonduri de obligațiuni devine o misiune fundamentală, ghidată de două faruri principale: volatilitatea fondului și rentabilitatea sa.

Unul dintre principalele instrumente este rația Sharpe. În călătoria noastră, căutăm acele fonduri ale căror rația Sharpe este superior mediei asumate.

În acest articol, vom descoperi cele mai bune fonduri de obligațiuni în funcție de următorii parametrii:

  • O rație Sharpe care se distinge peste medie în categoria sa pe parcursul a trei ani.
  • O traiectorie a fondului care depășește trei ani.
  • Un Rating Morningstar de peste patru stele, marcând fondurile de excelență recunoscută.
  • Fonduri denominate în euro, asigurând familiaritate și stabilitate monetară.
  • Fonduri deschise

Cele mai bune fonduri de investiții cu venit fix pe 3 ani

Cele mai bune Fonduri cu Venit Fix 2024Rent. 3aVol. 3aSharpe
Generali Investments SICAV – Euro Short Term Bond Fund AX1,690,811,09
G Fund Alpha Fixed Income NC EUR1,310,690,87
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc4,124,300,84
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc4,053,910,84
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc4,084,300,83

Cele mai bune fonduri de investiții cu venit fix din Asia pe 3 ani

Asia este una dintre cele mai importante zone geografice la nivel mondial pentru investitori, inclusiv în venituri fixe. Deși nu avem multe fonduri care să îndeplinească criteriul nostru inițial, cele mai bune fonduri pentru 2024 din Asia sunt următoarele:

Cele mai bune Fonduri cu Venit Fix din Asia 2024Rent. 3aVol. 3aSharpe
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV3,105,860,35
Nomura Funds Ireland plc – Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR3,105,860,35
Invesco Funds – Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR2,626,730,29

Cele mai bune fonduri de obligațiuni cu randament ridicat 2024

High-Yield a fost tradițional una dintre cele mai populare categorii pentru investitori, iar acest 2024 nu va fi o excepție.

Cele mai bune fonduri de obligațiuni cu randament ridicat 2024Rent. 3aVol. 3aSharpe
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc4,123,910,84
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc4,274,300,84
Nomura Funds Ireland plc – US High Yield Bond Fund Class A EUR5,888,110,65
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-DIST-EUR5,438,110,59

Cele mai bune fonduri de obligațiuni cu venit fix legate de inflație 2024

Fondurile de obligațiuni cu venit fix legate de inflație sunt o categorie de investiții care se concentrează pe obligațiuni a căror valoare nominală și, prin urmare, plățile de dobândă, se ajustează în funcție de inflație. În ultimii ani, acestea au câștigat o mare popularitate, datorită capacității lor de a menține puterea de cumpărare a investitorilor.

Cele mai relevante fonduri din această categorie au fost următoarele:

Cele mai bune Fonduri de Obligațiuni cu Venit Fix legate de inflație 2024Rent. 3aVol. 3aSharpe
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A Acc2,682,590,70
Natixis AM Funds – Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)1,365,440,16
G Fund Global Inflation Short Duration NC1,354,440,15
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration Class C EUR Cap0,223,37-0,11

Sursa: Inversis

Cele mai bune fonduri de obligațiuni convertibile cu venit fix 2024

Fondurile de obligațiuni convertibile se concentrează pe investirea în obligațiuni convertibile, care sunt instrumente de datorie care oferă deținătorului dreptul, dar nu și obligația, de a converti obligațiunea într-un număr prestabilit de acțiuni ale companiei emitente la un preț fix, într-o perioadă specifică.

Cele mai bune fonduri de obligațiuni convertibile 2024Rent. 3aVol. 3aSharpe
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund-1,387,73-0.16
Salar Fund Plc Class E2 EUR-0,504,81-0,19
CQS Global Convertible Fund Class S EUR Acc-2,818,88-0,26

Cele mai bune fonduri de obligațiuni pe termen scurt 2024

Fondurile de obligațiuni pe termen scurt se specializează în investiții în instrumente de datorie cu termene relativ scurte, de obicei mai puțin de cinci ani. Aceste fonduri caută să ofere investitorilor o combinație de venituri stabile și conservarea capitalului, cu un nivel mai mic de risc și volatilitate comparativ cu fondurile de obligațiuni pe termen lung sau fondurile de acțiuni.

În această categorie, cele mai bune fonduri au fost următoarele:

Cele mai bune Fonduri cu Randament Fix pe termen scurt 2024Rent. 3aVol. 3aSharpe
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR4,186,860,47
Amundi S.F. – Diversified Short-Term Bond A EUR ND0,963,440,10

Cele mai bune fonduri cu randament fix datorie publică 2024

Mulțumită revigorării ratelor dobânzii, datoria publică a recâștigat anul trecut interesul pierdut în ultimii zece ani. Scrisorile de Trezorerie spaniole și alte active similare au revenit în periscopul investitorilor.

Cele mai bune fonduri cu randament fix datorie publică 2024Rent. 3aVol. 3aSharpe
Generali Investments SICAV – Euro Short Term Bond Fund AX1,700,811,09
Generali Investments SICAV – Euro Bond 1-3 Years DX2,611,51-0,36

Cele mai bune fonduri de obligațiuni flexibile 2024

Acest tip de fonduri oferă securitate și flexibilitate în același timp. Acestea se caracterizează prin abordarea lor dinamică față de investițiile în datorii, permițându-le să modifice durata, calitatea creditului și expunerea geografică a portofoliilor lor în răspuns la schimbările condițiilor de piață.

Cele mai bune fonduri de obligațiuni flexibile 2024Rent. 3aVol. 3aSharpe
G Fund Alpha Fixed Income NC EUR1,320,690,87
B&H Deuda FI2,942,980,78
Lazard Credit Opportunities PC EUR2,236,150,32

Pentru a afla mai multe despre obligațiuni, citește și acest articol: Titluri de stat (obligațiuni de stat): investiție sigură și profitabilă?

FAQ

Cat de mare este piața obligațiunilor?

La sfârșitul anului 2021 piața obligațiunilor a fost estimată la peste $125 trilioane.

Cum variază prețul unei obligațiuni?

Prețul unei obligațiuni are o relație inversă cu nivelul ratei dobânzii. Astfel, scade dacă rata dobânzii crește, și invers.

Cat de lichida este piața obligațiunilor?

Piața obligațiunilor nu este așa lichidă ca cea a acțiunilor. De aceea, mulți investitori preferă fondurile de venit fix.

Articole similare

Clasificare și tipuri de Fonduri de investiții
Un fond de investiții este un produs financiar care constă în acumularea economiilor diferiților investitori. Ulterior sunt plasate în diferite active financiare cu scopul de a obține un randament mai mare. Dar, ce tipuri de fonduri de investiții ...