Investiții în ETF-uri: cele mai favorabile și defavorabile țări

ETF-urile oferă o gamă variată de opțiuni de investiții, acoperind o paletă largă de țări, de la cele dezvoltate și emergente până la cele de frontieră. 

etf-uri clasate pe tari

Acest articol va prezenta ETF-urile din țările cu cele mai bune și cele mai slabe randamente în ultimii trei ani.

De ce să alegi investițiile în ETF-uri de țări?

Răspunsul rapid este pentru versatilitatea, flexibilitatea și diversitatea lor.

Investitorii activi găsesc atractiv să investească în ETF-uri de țări deoarece pot beneficia de tendințe, impulsuri, subevaluări și/sau randamente extreme pe termen scurt și mediu, prin utilizarea strategiilor de rotație.

Chiar dacă nu este recomandat în aceeași măsură,, s-ar putea face și pariuri macroeconomice pe anumite țări. Trebuie doar să ne amintim că economia și bursa au o deconectare temporală. Bursa este un mecanism de discount de așteptări și descoperire de prețuri. Economia ne spune ce tocmai s-a întâmplat. Prima spre viitor și a doua spre trecutul recent.

Având acest lucru în vedere, graficul următor prezintă mai multe țări clasificate după CAPE (raportul preț/venit ajustat ciclic), un multiplu popularizat de Profesorul Schiller, care ne ajută să identificăm potențiale subevaluări. CAPE este folosit pentru a evalua dacă prețul unui ETF este supraevaluat sau subevaluat în raport cu veniturile medii ale companiilor incluse în acel ETF, pe o perioadă lungă de timp, de obicei 10 ani.

Următoarele sunt graficele cu media mobilă de 12 luni pentru ultimele 4 țări care au cel mai mic CAPE. Ceea ce indicatorul tehnic încearcă să ne spună este posibila tendință a ETF-ului.

Polonia și Turcia:

Polonia y Turquía

China și Brazilia:

China y Brasil

Putem observa rapid și simplu că doar Brazilia și Polonia sunt peste media curentă, cu o probabilitate ridicată a unei tendințe pozitive. Turcia se află într-un moment critic, încercând să-și inverseze recenta tendință descendentă. Între timp, China a avut câteva ascensiuni iluzorii, dar niciuna nu a reușit să influențeze evoluția negativă. 

O trăsătură comună între toate aceste țări este că sunt piețe emergente. În prezent, există multe întrebări despre cum să investești în Asia sau în țările emergente, cu excepția Chinei. Investiția folosind ETF-uri specifice țării ne oferă această flexibilitate și, de asemenea, ne permite să ne concentrăm asupra celor cu cele mai mari șanse de redresare.

Top 5 cele mai bune ETF-uri de țări

Următoarea este o listă a ETF-urilor de țări care au avut cea mai bună performanță în ultimii 3 ani:

  • Mexic: Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C 🇲🇽
    • Ticker: D5BI
    • TER: 0.65%
    • Randament 3 ani: 110.18%
  • România: ETF BET Patria Tradeville 🇷🇴
    • Ticker: TVBETETF
    • TER: 0,96%
    • Randament 3 ani: 74,96%
  • Arabia Saudită: iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) 🇸🇦
    • Ticker: IUSS
    • TER: 0.60%
    • Randament 3 ani: 68.34%
  • India: Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C 🇮🇳
    • Ticker: DBX7
    • TER: 0.85%
    • Randament 3 ani: 65.31%
  • Franța: Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D 🇫🇷
    • Ticker: DX2G
    • TER: 0.20%
    • Randament 3 ani: 59.73%
  • Italia: iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) 🇮🇹
    • Ticker: SXRY
    • TER: 0.33%
    • Randament 3 ani: 56.79%

👉Dacă ești interesat să cunoști cele mai bune ETF-uri pentru a investi, aici este un articol.

În continuare vom analiza primele trei ETF-uri, adică cele cu cel mai bun randament în ultimii 3 ani.

Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C

Acest ETF urmărește indicele MSCI Mexico care include în portofoliu companii de capitalizare mare și medie.

Are o metodă de replicare fizică completă. Moneda sa de bază este USD și nu are acoperire valutară. Este domiciliat în Luxemburg și politica sa de dividende este de acumulare. Volatilitatea sa anuală a fost de 21.29%.

Următoarele sunt principalele sale poziții în portofoliu:

ETF BET Patria-Tradeville

Fondul ETF BET Patria-Tradeville este un fond de investiții tranzacționat la Bursa de Valori București, care urmărește să replice performanța indicelui BET. Acest indice include 16 cele mai mari și mai lichide companii listate la bursa din România.

Prin investirea în acest ETF, investitorii beneficiază de expunere diversificată la un portofoliu de companii românești importante din diferite sectoare, cum ar fi energie, servicii financiare și telecomunicații.

Fondul este administrat de Patria-Tradeville, o companie cu experiență în gestionarea investițiilor. ETF-ul oferă o modalitate eficientă de a investi pe piața de capital românească, fiind potrivit pentru investitorii care doresc să capitalizeze pe creșterea economică a României.

Acestea sunt 4 dintre companiile de top din indice:


💡 S-ar putea să te intereseze:


iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)

Acest ETF reproduce indicele MSCI Saudi Arabia 20/35 care acoperă 85% din piața locală, cu un plafon maxim pentru cea mai mare poziție de 35%, iar restul companiilor la 20%.

Are o metodă de replicare fizică completă. Moneda sa de bază este USD și nu are acoperire valutară. Este domiciliat în Irlanda și politica sa de dividende este de acumulare. A avut o volatilitate anuală de 16.19%.

Acestea sunt principalele poziții:

👉 Cum să începi? Ghidul complet: Cum să investești într-un ETF?

Top 5 cele mai puțin profitabile ETF-uri de țară

Următoarea listă s-ar putea să nu fie preferata tuturor și ar putea trece neobservată, dar amintește-ți că piețele financiare se confruntă adesea cu volatilitate, iar cei cu randamente slabe din trecut ar putea avea șanse mari să revină.

ETF-urile sunt filtrate după randamentele ultimilor 3 ani.

  • China: iShares MSCI China UCITS ETF USD 🇨🇳
    • TER: 0.28%
    • Randament 3 ani: -32.83%
    • Ticker: IS4T
  • Malaezia: Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C 🇲🇾
    • TER: 0.50%
    • Randament 3 ani: -9.49%
    • Ticker: XCS3
  • Filipine: Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C 🇵🇭
    • TER: 0.65%
    • Randament 3 ani: 12.50%
    • Ticker: XPQP
  • Thailanda: Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C 🇹🇭
    • TER: 0.50%
    • Randament 3 ani: 13.27%
    • Ticker: XCS4
  • Polonia: iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) 🇵🇱
    • TER: 0.74%
    • Randament 3 ani: 16.40%
    • Ticker: IBCJ

Poate fi observat că două dintre ETF-urile cu cel mai slab randament în ultimii 3 ani au fost China și Polonia. Pentru cei care urmează strategii de trend, momentum sau swing, acestea ar putea fi candidate de urmărit.

Cum să investești în cele mai bune ETF-uri pe țări și alte alternative care le includ

Pentru a investi în fonduri tranzacționate la bursă, poți opta pentru:

Concluzie 

Investiția în ETF-uri specifice fiecărei țări oferă o abordare raționalizată și diversificată pentru a valorifica performanța economică și potențialul de creștere al anumitor regiuni. Aceste ETF-uri simplifică procesul de obținere a expunerii la companiile și sectoarele de top ale unei țări, oferind investitorilor individuali și instituționali o oportunitate de a beneficia de tendințele generale ale pieței și de evoluțiile economice ale țării respective.

👉 Cele mai bune ETF-uri de cumpărat

Această metodă combină lichiditatea și ușurința de tranzacționare a acțiunilor cu profilul de risc diversificat tipic fondurilor mutuale, făcând-o o opțiune atrăgătoare pentru cei care doresc să-și lărgească orizontul investițional și să gestioneze eficient riscul.

Întrebări frecvente

De ce să investești în ETF-uri specifice unei țări?

Aceste ETF-uri oferă investitorilor o oportunitate de a-și diversifica portofoliile obținând expunere pe piețele și economiile internaționale, fără a fi nevoie să selecteze individual acțiuni din acele țări.

Sunt ETF-urile specifice fiecărei țări riscante?

La fel ca toate investițiile, ETF-urile specifice fiecărei țări prezintă riscuri. Aceștia sunt supuși riscurilor economice, politice și valutare ale țării pe care o vizează, ceea ce poate duce la o volatilitate mai mare în comparație cu ETF-urile mai diversificate.

Cum aleg ETF-ul potrivit pentru fiecare țară?

Ia în considerare factori precum stabilitatea economică a țării, perspectivele de creștere, sectoarele reprezentate în ETF și rata cheltuielilor fondului. De asemenea, verifică performanța trecută a fondului, deși aceasta nu este o garanție a rezultatelor viitoare.

Articole similare