Cele mai bune ETF-uri de energie

Investiția în sectorul energetic este o strategie atractivă datorită rolului său crucial în economia globală. Cu creșterea continuă a cererii de energie datorită IA și mineralelor necesare pentru mașinile electrice, ETF-urile de energie oferă o oportunitate ciclică interesantă. În acest articol, vom explora ce este sectorul energetic, companiile care îl compun, riscurile asociate și vom evidenția cele mai bune ETF-uri de energie în 2024.

Ce este sectorul energetic și de ce este interesant pentru investiții?

Datorită dependenței de prețul materiilor prime precum petrolul și derivatele sale, care sunt foarte sensibile la recesiuni, pe lângă faptul că sunt o armă economică-politică internațională, sectorul energetic are o volatilitate și cicluri mai mari.

Trebuie să înțelegem că sectorul energetic nu este tocmai un sector pentru a cumpăra, păstra și dormi liniștit, așa cum poate fi cel de consum de bază.

Iată câteva motive pentru care poate fi interesant să analizăm expunerea la acest sector:

Cerere continuă

Deși rata de creștere a cererii de petrol a scăzut și se preconizează că va continua să scadă în anii următori, continuă să aibă o creștere constantă, mai mică decât înainte, dar constantă.

Goldman Sachs Research prognozează, în scenariul său de bază, că cererea de petrol va atinge un maxim de 110 milioane de barili pe zi până în 2034. Într-un scenariu cu o adoptare mai lentă a vehiculelor electrice, cererea de petrol ar putea continua să crească până la 113 milioane de barili pe zi până în 2040.

Mai mult timp de viață

Prognoza arată că tranziția către energii regenerabile probabil va dura mai mult decât au anticipat cei mai optimiști, în principal din cauza creșterii continue a populației mondiale. Conform Martijn Rats de la Morgan Stanley, consumul global per capita a rămas stabil la aproximativ 4,5 barili pe persoană pe an de la sfârșitul anilor 1970, în ciuda schimbărilor în prețurile energiei, ciclurilor economice și progreselor tehnologice. Cu adăugarea a încă un miliard de persoane până în 2037, ajungând la 9 miliarde, creșterea numărului de noi consumatori va atenua impactul inovațiilor precum vehiculele electrice.

Astfel, privind către 2025, se preconizează că cererea de petrol va rămâne similară cu cea actuală, fără dovezi semnificative ale unei tranziții de la combustibilii fosili.

Cererea de produse derivate

Cererea de petrol va fi impulsionată de creșterea cererii de produse petrochimice și rafinate specializate, cum ar fi combustibilul pentru avioane, în loc de benzina pentru automobile.

Produsele petrochimice sunt obținute din petrol sau gaz natural și sunt utilizate într-o gamă largă de produse, de la materiale plastice la săpunuri.

Dintre produsele derivate din petrol, se așteaptă ca cererea de benzină să atingă punctul maxim în jurul anului 2028, dar creșterea cererii de petrochimice ar putea compensa cu mult scăderea cererii de benzină până în 2040.

Ce companii fac parte din sectorul energetic?

Sectorul energetic din SUA este unul dintre cele mai concentrate, cu 10 companii reprezentând 76% din sector.

Sectorul energetic cuprinde companii dedicate în principal la:

• Explorarea, producția, rafinarea, comercializarea, stocarea și transportul petrolului și gazelor.
• Forajul contractat sau deținerea echipamentelor de foraj care își contractează serviciile de foraj de puțuri.
• Fabricarea echipamentelor, inclusiv platforme de foraj, și furnizarea de materiale și servicii companiilor implicate în foraj, evaluarea și finalizarea puțurilor de petrol și gaze.
• Producția și extracția cărbunelui, a produselor conexe și a altor combustibili consumabili legați de generarea de energie.

Riscurile sectorului energetic

Deși sectorul energetic oferă oportunități atractive de investiții, implică și anumite riscuri:

• Volatilitatea Prețurilor:

Prețurile petrolului și gazului pot fi extrem de volatile, afectând câștigurile companiilor energetice.

• Reglementări de Mediu:

Politicile guvernamentale și reglementările de mediu pot avea un impact negativ asupra operațiunilor și costurilor companiilor energetice.

• Riscuri Geopolitice:

Tensiunile politice din regiunile producătoare de petrol pot afecta aprovizionarea și prețurile.

• Tranziția Energetică:

Tranziția către energii regenerabile poate reprezenta un risc pentru companiile de combustibili fosili dacă nu se adaptează corespunzător.

Cele Mai Bune ETF-uri Energetice 2024

1. iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

• TER: 0.15%
• Randament pe 3 ani: 105.56%
• Ticker: QDVF

2. SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

• TER: 0.15%
• Randament pe 3 ani: 104.92%
• Ticker: ZPDE

3. Invesco US Energy Sector UCITS ETF

• TER: 0.14%
• Randament pe 3 ani: 103.67%
• Ticker: XLES

4. Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

• TER: 0.12%
• Randament pe 3 ani: 102.13%

• Ticker: XUEN

5. iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

• TER: 0.18%
• Randament pe 3 ani: 89.64%
• Ticker: 5MVW

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

ETF-ul replică indicele S&P 500 Capped 35/20 Energy care urmărește companiile din sectorul energetic din SUA cu o limita de ponderare de 35% pentru cea mai mare și de 20% pentru restul.

Date cheie:

• Metoda de replicare este fizică completă
• Moneda de bază este USD
• Nu are acoperire valutară.
• Este domiciliat în Irlanda
• Politica de dividende este de acumulare.

Acestea sunt principalele poziții:

Și acesta este descompunerea sa sectorială:

Dacă vrei să cumperi acest ETF, poți face acest lucru prin Freedom24 unde vei putea accesa și mai mult de 40.000 de acțiuni și 1.500 de ETF-uri din SUA, Europa și Asia.

Dacă vrei să afli mai multe despre Freedom, îți lăsăm cea mai completă recenzie pentru a știi dacă este brokerul cel mai potrivit pentru tine.

• 👉Opinii Freedom24 România: Securitate, comisioane, platformă

FAQ