Cele mai bune ETF-uri pentru a investi pe piețele emergente

Piețele emergente sunt foarte diferite între ele și evoluează în ritmuri diferite, dar în același timp prezintă caracteristici comune: de obicei concentrează o mare parte din populația mondială, sunt producători de materii prime, sunt percepute din exterior cu un risc mai mare de stabilitate politică și pot crește în contexte de o anumită incertitudine. Acest articol prezintă cele mai bune ETF-uri din pietele emergente, de ce sunt interesante și ce riscuri au.

Pietele emergente de obicei au valute volatile și dependente de cursul de schimb cu USD și EUR. Unele dintre companiile lor au o prezență importantă în străinătate și reprezintă o parte semnificativă a exporturilor lor.

Ce sunt piețele emergente și de ce sunt interesante pentru investiții?

Nu există o definiție oficială a piețelor emergente, dar sunt considerate astfel acelea care sunt în proces de industrializare, adică sunt pe cale să își îmbunătățească PIB-ul pe cap de locuitor, au exporturi diversificate între servicii, bunuri cu valoare adăugată și materii prime, și un sistem financiar integrat și liberalizat.

Evident, în funcție de indicele pe care îl alegem, definiția ar putea varia puțin, dar în general următorul tabel arată majoritatea acestora.

Ceidouă indici pentru piețele emergente cele mai populare sunt MSCI Emerging Markets și FTSE Emerging, ambele cu 24 de țări.

Cauți un broker pentru a cumpăra ETF-uri pentru a investi în piețele emergente?

Piețele în general sunt ciclice, adică unele active sau regiuni performează mai bine decât altele în anumite momente, dar apoi apare o revenire la medie care schimbă lucrurile și cele care au avut performanțe mai slabe se vor îmbunătăți, în timp ce cei care au avut performanțe mai bune vor reveni la o medie.

Aceasta nu este ceva care funcționează ca un cronometru elvețian și este foarte dificil de ghicit în mod constant de-a lungul multor ani. De aceea, se recomandă să aveți în portofoliu un procent de piețe emergente, pentru a profita de această ciclicitate a piețelor și de revenirea lor la medie.

Datorită performanței sub SP500 în trecutul recent, piețele emergente nu au fost foarte populare sau solicitate. Dar asta face parte tocmai din ciclicitate.

Dacă privim dincolo de trecutul recent, atunci ne putem da seama că piețele emergente au avut o performanță bună atunci când restul lumii sau SUA nu au avut-o.

Următoarea imagine din cartea "The Case for Long-Term Value Investing" arată performanța pieței americane pe parcursul a aproape două decenii, și putem vedea că a fost într-o lateralitate teribilă.

Între timp, în aceeași perioadă, piețele emergente au crescut cu 12,65% anual compus. Piețele emergente sunt o alternativă interesantă de luat în considerare în portofoliile noastre și ponderea lor va depinde de profilul nostru de risc și volatilitate.

Cum să investești în piețe emergente prin ETF-uri?

Am văzut deja că există multe țări care fac parte din piețele emergente și, prin urmare, multe regiuni și subregiuni. De aceea, trebuie să alegem expunerea care se potrivește cel mai bine profilului și obiectivelor noastre.

Pentru a investi în ele, putem folosi ETF-uri deoarece au o varietate și versatilitate enormă, pe lângă comisioane reduse.

👉 Cele mai bune ETF-uri pentru a investi

Care sunt principalele sectoare și companii din piețele emergente

Indicele MSCI Emergente

Folosind indicele MSCI Emergente ca referință, avem următorul grafic care ne arată ponderările pe sectoare, tehnologia și sectorul financiar având cea mai mare pondere:

Și aici este ponderea pe țări. Acest lucru este interesant deoarece abia acum un an, în 2023, ponderea Chinei era de aproape 30%, iar astăzi, la jumătatea anului 2024, are o pondere de 25%. Între timp, Taiwanul crește la 19% de la 16% cât avea, iar India ajunge la 19% de la 14%.

Indicele FTSE Emerging Markets

Și ceva similar putem vedea într-un alt indice foarte utilizat pentru regiune, FTSE Emerging Markets:

Principalele companii din piețele emergente

Dacă comparăm cele 5 companii cu cea mai mare capitalizare din ambele indici, lista este următoarea:

Top 10 cele mai bune ETF-uri din piețele emergente

Următoarea este o listă a celor 10 ETF-uri din piețele emergente cu cel mai bun randament acumulat într-un an:

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

• Comision anual: 0.40%
• Randament 1 an: 29.04%
• Ticker: 5MVL

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

• Comision anual: 0.46%
• Randament 1 an: 25.23%
• Ticker: WTD8

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

• Comision anuală: 0.46%
• Randament 1 an: 24.18%
• Ticker: WTEI

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

• Comision anual: 0.35%
• Randament 1 an: 23.98%
• Ticker: H41E

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

• Comision anual: 0.65%
• Randament 1 an: 23.93%
• Ticker: EUNY

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

• Comision anual: 0.55%
• Randament 1 an: 22.89%
• Ticker: SPYX

iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF

• Comision anual: 0.35%
• Randament 1 an: 22.68%
• Ticker: IUSE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

• Comision anual: 0.18%
• Randament 1 an: 21.96%
• Ticker: 84X0

Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc

• Comision anuală: 0.15%
• Randament 1 an: 21.44%
• Ticker: EMXC

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

• Comision anual: 0.74%
• Randament 1 an: 20.88%
• Ticker: EUNI

Puteți găsi aceste ETF-uri și multe altele la:

👉 Mergi la Freedom24

Dacă cauți cel mai bun broker pentru a cumpăra ETF-uri și vrei să găsești pe cel care se potrivește cel mai bine profilului tău, am pregătit acest post special pentru tine:

• 👉 Top Brokeri pentru Investiții în ETF-uri în România

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

ETF-ul urmărește să reproducă indicele MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus care urmărește companii din piețele emergente cu un factor value mai mare folosind multiplii precum PER fwd, P/BV și EV/EBIT.

Date cheie:

• Metoda este de reproducere fizică optimizată
• Moneda de bază este USD
• Nu are acoperire valutară
• Este domiciliat în Irlanda
• Politica dividende este de acumulare

Următoarele sunt principalele sale poziții:

Și aceasta este defalcarea sectorială a portofoliului său:

Acestea sunt ponderile pe țară:

Avantajele și dezavantajele investițiilor în piețele emergente cu ETF-uri

FAQ