Investiți în FTSE 100 prin intermediul ETF-urilor

Există mai multe modalități care ne permit să replicăm un indice prin intermediul instrumentelor financiare. De această dată, vom vedea cum să investim în FTSE 100 prin intermediul ETF-urilor, analizând comisioanele, strategiile și multe altele.

Ce este FTSE 100

FTSE 100 vine de la numele original Financial Times Stock Exchange, compus din cele 100 de companii principale cu cea mai mare capitalizare bursieră din Marea Britanie.

Toate aceste companii reprezintă 70% din valoarea totală a pieței de capital din Londra.

Indicele este compus pe baza capitalizării și este revizuit trimestrial de la originea sa în 1984.

Datele de revizuire sunt: prima vineri din martie, iunie, septembrie și decembrie.

Ce companii fac parte din FTSE 100

Așa cum menționam anterior, acest indice este format din 100 de companii. Când investim în ETF-uri, încercăm să-l replicăm încercând să ponderăm aceste companii în același mod în care o face indicele.

Primele 10 companii cu cea mai mare pondere în indice sunt următoarele:

  • AstraZeneca
  • Shell
  • Linde
  • HSBC Holdings
  • Unilever Group
  • BP
  • Diageo
  • Rio Tinto Group
  • Glencore
  • British American Tobacco
  • GlaxoSmithKline

Dintre diversele opțiuni de a investi în FTSE 100, una dintre ele este să o faceți prin investiția în ETF-uri. Acest lucru poate reprezenta o bună oportunitate de a diversifica portofoliul, chiar dacă se concentrează pe o singură regiune.

Această abordare permite investirea într-o mare varietate de companii care aparțin diferitelor sectoare din Marea Britanie. Diversificarea în FTSE 100 poate reduce riscul pe care îl presupun alte tipuri de riscuri ale activelor care fac parte din portofoliul tău, astfel încât poate oferi o mai mare stabilitate și posibilități de creștere pe termen lung pentru portofoliu.

Costurile să investiți în FTSE 100 prin intermediul ETF-urilor

La fel ca acțiunile sau fondurile de investiții, ETF-urile (fondurile tranzacționate), au și ele comisioane.

În acest caz, aceste comisioane vor varia foarte mult în funcție de caracteristicile fiecărui produs, în principal dacă prezintă sau nu acoperire valutară.

Costul mediu al ETF-urilor fără acoperire valutară este între 0,07% și 0,20%, în timp ce cu acoperire valutară este de 0,30%.


💡 ETF-urile sunt complexe, dar ca să le cunoști:


Pro și contra să investești în ETF-urile FTSE 100

ProContra
✅ Este foarte diversificat în ceea ce privește sectoarele❌ Investește doar în companii din Marea Britanie
✅ Acces ușor la companiile care formează întregul indice, evitând să investești și să plătești comisioane pentru fiecare acțiune dacă ai face-o separat

Cele mai bune ETF-uri indexate la FTSE 100

Iată un tabel în care sunt indicate cele mai bune ETF-uri ordonate după rentabilitate, dar nu uitați să verificați și TER:

NumeTickerRentabilitateTER
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)SXRW41,840,07
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBPH4ZB41,640,07
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1DXUKX41,580,09
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) AccVUKG41,480,09
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF DisVUKG41,460,09

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Acest ETF a început să fie cotat la începutul anului 2010, cu costuri (TER) de 0,07% și cu moneda GBP (este vorba de un comision mic deoarece nu există acoperire pentru riscul valutar).

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)
Sursa: justetf

Furnizorul său este iShares și politica sa de distribuție este de acumulare. Pe de altă parte, acest ETF este de replicare fizică.

Patrimoniul fondului cotat este de EUR 2.042 m.

👉 Cele mai bune ETF-uri iShares Blackrock

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

ETF-ul care ocupă locul al doilea, a început să fie cotat pe piață la mijlocul anului 2009. Acesta prezintă un TER de 0,07% cu moneda GBP (nu are acoperire).

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP
Sursa: justetf

În acest caz, furnizorul este HSBC ETF și prezintă o politică de distribuție semestrială. Este vorba de un ETF de replicare fizică.

Patrimoniul fondului cotat este de EUR 575 m.

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D

În sfârșit, pe locul al treilea în ceea ce privește scara de performanță la 3 ani, ajungem la acest ETF care a început să fie cotat pe bursă la mijlocul anului 2007.

Costul său TER este de 0,09%, ușor mai mare decât celelalte două ETF-uri.

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D
Sursa: justetf

Furnizorul fondului este Xtrackers și prezintă o politică de distribuție anuală. Este vorba de un ETF de replicare fizică.

Patrimoniul fondului cotat este de EUR 74 m.

Alternative la investirea în FTSE 100

Unele dintre cele mai populare alternative la FTSE 100 sunt:

  • S&P 500: Este un indice care grupează cele 500 de companii principale din Statele Unite.
  • Euro Stoxx 50: Un indice care cuprinde cele 50 de companii cele mai mari și lichide din zona euro.
  • Nikkei 225: Principalul indice bursier din Japonia, compus din 225 de companii.
  • NASDAQ-100: Este un indice diferit, deoarece include 100 de companii din piața tehnologică a Statelor Unite.
  • MSCI piețele emergente: Un indice care cuprinde companii din piețele emergente din întreaga lume, oferind o oportunitate de a investi în economii în dezvoltare cu un potențial mare de creștere.

FAQ

Unde este listat FTSE 100?

FTSE este listat la Bursa de Valori din Londra (LSE), adică la bursa din Londra, grupând cele mai mari 100 de companii din regiune în funcție de capitalizare.

Cum să investești la Bursa din Anglia?

Pentru a putea investi la bursa din Anglia prin intermediul ETF-urilor, va trebui să o faci printr-un broker sau un distribuitor de ETF-uri.

Ce companii compun FTSE 100?

Știm deja că există 100 de companii care compun acest indice, unele dintre ele sunt următoarele: Shell, Barclays, British Airways sau Pearson.

Articole similare

Clasificare și tipuri de Fonduri de investiții
Un fond de investiții este un produs financiar care constă în acumularea economiilor diferiților investitori. Ulterior sunt plasate în diferite active financiare cu scopul de a obține un randament mai mare. Dar, ce tipuri de fonduri de investiții ...