Cum să investești în Euro Stoxx 50? | Top 50 de companii din UE

Euro Stoxx 50 este un indice al acțiunilor din zona euro introdus pe 26 februarie 1998 de STOXX, o companie specializată care face parte din Grupul Deutsche Börse.

Indicele este compus din 50 de acțiuni din 11 țări și reprezintă companiile blue-chip considerate lideri în sectoarele lor și acoperă aproximativ 57% din capitalizarea totală a bursei din țările reprezentate.

Contractele futures și opțiunile pe indicele Euro Stoxx 50, tranzacționate pe Eurex, se numără printre cele mai lichide produse din Europa și din lume.

stoxx50

Importanța investiției în acțiuni cu randament ridicat din indicele Euro Stoxx 50 poate fi înțeleasă luând în considerare următoarele puncte:

  • Diversificare geografică: Euro Stoxx include companii din diferite țări europene, oferind investitorilor posibilitatea de a beneficia de diversificare geografică și de a reduce riscul asociat cu investițiile într-o singură piață națională.
  • Diversificare sectorială: indicele include companii dintr-o gamă largă de sectoare, ceea ce înseamnă că investitorii pot beneficia de reducerea expunerii la riscuri specifice unui anumit sector.
  • Oportunități de randament: multe dintre companiile listate în indice distribuie dividende acționarilor lor, ceea ce poate reprezenta o sursă de venit pasiv și stabil pentru investitori.
  • Potențial pentru creșterea capitalului: unele companii listate în indice au un puternic potențial de creștere pe termen lung, din care pot rezulta câștiguri semnificative pentru investitori.

Cum să alegi cele mai bune acțiuni din Euro Stoxx 50

Cele mai frecvente criterii ce pot fi utilizate pentru alegerea acțiunilor din indice includ:

  • Perspective de viitor: examinarea perspectivelor companiei poate implica cercetarea tendințelor din sectorul în care operează compania, precum și strategia sa de creștere și previziunile analiștilor de piață.
  • Stabilitate financiară: evaluarea stabilității financiare include analiza bilanțului, a îndatorării și a capacității companiei de a genera fluxuri de numerar pozitive.
  • Dividende: istoria dividendelor companiei și sustenabilitatea acestor plăți constituie un indiciu fundamental despre cum investiția poate fi considerată o sursă de venit pasiv. Calculat luând în considerare randamentele dividendelor.
  • Evaluare: analiza acțiunii din punct de vedere al profitabilității în raport cu valoarea sa intrinsecă, de exemplu, considerând indicatori precum Price/Earnings te pot ajuta să alegi un moment propice pentru a investi.
  • Volatilitate: volatilitatea acțiunii este un criteriu important de selecție pentru a lua în considerare riscul asociat cu investiția. Acțiunile prea volatile este posibil să nu fie potrivite pentru investitorii cu o toleranță scăzută la risc.
  • Poziția în sector: compararea companiei cu alți competitori poate oferi o perspectivă asupra poziției sale în sector și asupra capacității sale de a concura eficient.
  • Tendințe macroeconomice: tendințele macroeconomice, cum ar fi ratele dobânzilor, inflația și politica economică, pot influența alegerea titlurilor.

👉 Inflația explicată: cum te afectează?

Cele mai bune acțiuni Euro Stoxx 50 | Analiză

Luând în considerare caracteristicile enumerate în secțiunea anterioară, acestea sunt cele mai bune acțiuni Euro Stoxx 50, despre care vom vorbi în detaliu în continuare.

  • Adidas
  • Airbus
  • Allianz
  • BNP Paribas
  • Danone
  • Deutsche Telekom
  • Essilor Luxottica
  • LVMH

Adidas

Capitalizare31.399 milioane de euro
Randamentul dividendului0,40%
P/E72,1041
Profilul CompanieiAdidas AG operează în domeniul designului, dezvoltării, producției și comercializării de produse sportive. Are sediul principal în Germania și include diverse divizii geografice și de produs:
Divizii– Europa
– America de Nord Adidas
– America de Nord Reebok
– Asia-Pacific
– Rusia / CSI
– America Latină
– Piețe emergente
– Adidas Golf
– Runtastic
– Alte operațiuni centrale
Produse– Încălțăminte
– Îmbrăcăminte
– Accesorii (genți, mingi)
Rezumat FinanciarPentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023:
VenituriTotal venituri: 10,62 miliarde de euro (scădere de 3%)
Detalii Venituri– America de Nord: 2,58 miliarde de euro (scădere de 17%)
– Greater China: 1,65 miliarde de euro (scădere de 4%)
Profit netProfit net atribuibil acționarilor comuni (excluzând elementele extraordinare): 52 de milioane de euro (scădere de 92%)
Detalii Profit– Venituri din America de Nord: 145 de milioane de euro (scădere de 76%)
Analiză Adidas

Airbus

Capitalizare103.130 milioane de euro
Randamentul dividendului1,17%
P/E24,20
Profilul CompanieiAirbus SE operează în domeniile apărării și aerospațiale, având sediul principal în Țările de Jos. Compania este structurată în trei segmente principale:
DiviziiAirbus Avioane Comerciale: Proiectare, producție, comercializare de componente pentru avioane comerciale, conversii de aeronave, servicii conexe.
Airbus Elicoptere: Proiectare, producție, comercializare de elicoptere civile și militare.
Airbus Apărare și Spațiu: Producția de avioane militare de luptă și de instruire, electronica pentru apărare, soluții globale pentru securitate, producția și comercializarea de rachete.
Rezumat FinanciarPentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023:
VenituriTotal venituri: 27,66 miliarde de euro (creștere de 11%)
Detalii Venituri– Segmentul Airbus: 19,98 miliarde de euro (creștere de 16%)
– Segmentul Airbus Helicopters: 3,06 miliarde de euro (creștere de 17%)
– Asia/Pacific: 7,62 miliarde de euro (creștere de 20%)
– Nord America: 6,2 miliarde de euro (creștere de 18%)
Profit netProfit net: 1,53 miliarde de euro (scădere de 20%)
CheltuieliCheltuieli de cercetare și dezvoltare: 1,43 miliarde de euro (creștere de 14%)
Analiză Airbus

Allianz

Informații Financiare PrincipaleCapitalizare de piață: 91,471 milioane de euro
Randamentul dividendului: 5,02%
Raportul P/E: 14,18477
Profilul CompanieiAllianz SE este un holding pentru grupul de asigurări cu același nume, având sediul principal în Germania. Este structurată în mai multe divizii:
DiviziiDaune: Produse și servicii de asigurare pentru clienți individuali și persoane juridice.
Viață/Sănătate: Asigurări de viață și sănătate.
Gestionarea Patrimoniului: Servicii de alocare a activelor și gestionare a investițiilor.
Corporativ și Altele: Gestionare corporativă, trezorerie, investiții bancare, active alternative.
Rezumat FinanciarPentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023:
VenituriTotal venituri: 42,03 miliarde de euro (scădere de 43%)
Profit netProfit net aplicabil acționarilor obișnuiți: 4,37 miliarde de euro (creștere de 78%)
Detalii ProfitVenitul segmentului Viață/Sănătate: 2,52 miliarde de euro (creștere de 41%)
Analiză Allianz

BNP Paribas

Informații Financiare PrincipaleCapitalizare de piață: 73,899 milioane de euro
Randamentul dividendului: 6,51411%
Raportul P/E: 10,64
Profilul CompanieiBNP Paribas S.A. este o bancă franceză cu diviziuni principale în Retail Banking și Corporate and Institutional Banking (CIB).
Divizii Retail BankingRețele bancare de retail și servicii financiare: Operațiuni în Franța și internațional.
Piețele naționale: Include BNL banca comercială, Italian retail banking, FRB, BRB, LRB.
Servicii financiare internaționale: Include BancWest, Europa-Mediterraneo, Finanțe personale, Asigurări și Gestionarea patrimoniului și a resurselor.
Divizia CIBBancară Instituțională, Piețe globale, Custodie Titluri. Operarea prin intermediul Financiere des Paiements Electroniques SAS.
Rezumat FinanciarPentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023:
Venituri din dobânziCrescut de la 16,92 miliarde de euro la 36 miliarde de euro
Marja de dobândă netăDupă provizioane pentru pierderi pe credite: 7,73 miliarde de euro (scădere de 14%)
Profit netProfit net atribuibil acționarilor obișnuiți, excluzând elementele extraordinare: 3,98 miliarde de euro (scădere de 7%)
Analiză BNP Paribas

Danone

Informații Financiare PrincipaleCapitalizare de piață: 36,281 milioane de euro
Randamentul dividendului: 3,74%
Raportul P/E: 19,29
Profilul CompanieiDanone are sediul principal în Franța și este organizată în patru divizii principale: Apă, Nutriție Medicală, Nutriție în Primii Ani de Viață, Produse Lactate Proaspete.
Divizia ApăInclude apă îmbuteliată naturală și Aquadrinks (ape aromatizate și îmbogățite cu suc natural de fructe), sucuri de fructe și vitamine.
Divizia Produse Lactate ProaspeteSe ocupă de producția și distribuția de produse lactate fermentate, iaurturi și alte produse proaspete.
Divizia Nutriție MedicalăDedicată persoanelor cu boli specifice sau vârstnicilor cu sănătate precară, producând și distribuind produse specifice.
Divizia Nutriție în Primii Ani de ViațăFocalizată pe nutriția în primele o mie de zile, produce și distribuie alimente pentru copii și nou-născuți.
Rezumat FinanciarPentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023:
Venituri totaleCifra de afaceri a crescut cu 6% la 14,17 miliarde de euro.
Profit netProfit net aplicabil acționarilor comuni a crescut cu 48% la 1,09 miliarde de euro.
Detalii Venituri– Segmentul Essential Dairy & Plant-based: 7,5 miliarde de euro (creștere de 6%)
– Segmentul Specialized Nutrition: 4,25 miliarde de euro (creștere de 5%)
– Segmentul Water: 2,41 miliarde de euro (creștere de 8%)
– Northern America: 3,42 miliarde de euro (creștere de 9%)
– Europe: 4,68 miliarde de euro (creștere de 6%)
Analiză Danone

Deutsche Telekom

Informații Financiare PrincipaleCapitalizare de piață: 102,421 milioane de euro
Randamentul dividendului: 3,4%
Raportul P/E: 9,69
Profilul CompanieiDeutsche Telekom operează în sectorul telecomunicațiilor și tehnologiei informației (IT), având sediul principal în Germania. Compania are o prezență geografică diversificată:
Geografie și OperațiuniGermania: Rețea fixă și mobilă
Statele Unite: Telefonia mobilă
Europa: Activități pe rețea fixă și mobilă în diverse țări prin companii naționale
Divizie importantăSoluții pentru Sisteme: Gestionează sisteme TIC pentru multinaționale și instituții publice.
Rezumat FinanciarPentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023:
Venituri totaleCifra de afaceri a scăzut cu 1% la 55,05 miliarde de euro.
Profit netProfit net aplicabil acționarilor comuni, excluzând elementele extraordinare: 3,21 miliarde de euro (scădere de 38%).
Detalii Venituri și Profit– Segmentul Dezvoltare de Grup: 27 milioane de euro (scădere de 63%).
– Venitul din cesiuni și vânzarea de bunuri: 19 milioane de euro (scădere de 99%).
Analiză Deutsche Telekom

Essilor Luxottica

Informații Financiare PrincipaleCapitalizare de piață: 78,835 milioane de euro
Randamentul dividendului: 1,85%
Raportul P/E: 28,34
Profilul CompanieiEssilor Luxottica SA operează în sectorul optic și are sediul principal în Franța. Compania este organizată în trei divizii principale:
DiviziiOchelari de Soare și de Citit: Ochelari de citit și ochelari de soare fără prescripție.
Echipamente: Mașini și bunuri de consum pentru laboratoare de prescripție.
Lentile și Instrumente Optice: Lentile corective și instrumente optice pentru opticieni și optometriști.
Mărci PrincipaleVarilux, Oakley, Ray-Ban.
Rezumat FinanciarPentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023:
Venituri totaleCifra de afaceri a crescut cu 7% la 12,85 miliarde de euro.
Profit netProfit net aplicabil acționarilor comuni a crescut cu 16% la 1,36 miliarde de euro.
Detalii Venituri– Segmentul Direct to Consumer: 6,62 miliarde de euro (creștere de 7%).
– Segmentul Professional Solutions: 6,23 miliarde de euro (creștere de 7%).
– Segmentul EMEA: 4,72 miliarde de euro (creștere de 7%).
– Segmentul Nord America: 5,89 miliarde de euro (creștere de 5%).
Analiză Essilor Luxottica

LVMH

Informații Financiare PrincipaleCapitalizare de piață: 368,704 milioane de euro
Randamentul dividendului: 1,70%
Raportul P/E: 25,82
Profilul CompanieiLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton are sediul principal în Franța și operează în sectoarele modei și luxului. Compania este organizată în șase divizii principale:
DiviziiVinuri și Băuturi Alcoolice: Moet, Hennessy
Modă și Marochinărie: Luis Vuitton, Christian Dior, Givenchy
Parfumuri și Cosmetice: Parfums Christian Dior, Givenchy, Guerlain
Ceasuri și Bijuterii: TAG Heuer, Hublot, Zenith
Vânzare cu Amănuntul Selectivă: DFS, Sephora, Le Bon Marche
Alte Activități
Rezumat FinanciarPentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023:
Venituri totaleVeniturile au crescut cu 15% la 42,24 miliarde de euro.
Profit netProfitul net a crescut cu 30% la 8,48 miliarde de euro.
Detalii VenituriModă și Marochinărie: 21,13 miliarde de euro (creștere de 17%)
Vânzare cu amănuntul selectivă: 8,3 miliarde de euro (creștere de 26%)
Asia (exclusiv Japonia): 14,15 miliarde de euro (creștere de 19%)
Europa (exclusiv Franța): 6,52 miliarde de euro (creștere de 19%)
Analiză Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH)

Sectoare cheie în Euro Stoxx 50

Sectoarele cele mai promițătoare prezente în indice includ:

  • Tehnologie: sectorul tehnologic este un sector cheie în Europa de Vest, cu firme precum SAP SE (SAP) în Germania și ASML Holding NV (ASML) în Olanda. Datorită inovației digitale și inteligenței artificiale, este considerat un sector cu un potențial imens.
  • Energie: cu accent pe tranziția către surse de energie mai curate, companiile energetice europene investesc în energii regenerabile. TotalEnergies SE (TTE) în Franța și Royal Dutch Shell (RDSA) în Țările de Jos sunt exemple de acest tip de companii.
  • Sănătate: din cauza îmbătrânirii populației europene, sectorul sănătății este în creștere constantă. Companii precum Novartis (NOVN) în Elveția și Sanofi (SAN) în Franța sunt elemente importante în acest sector.
  • Finanțe: băncile și instituțiile financiare au beneficiat recent de creșterea ratelor de dobândă. Printre cele mai mari bănci din Europa se numără BNP Paribas (BNP) în Franța și Banco Santander (SAN) în Spania.
  • Telecomunicațiile: companii precum Deutsche Telekom AG (DTE) în Germania și Telefonica SA (TEF) în Spania operează în sectorul telecomunicațiilor și ar putea fi considerate investiții conservatoare.

În contextul european, nu putem neglija importanța și influența altor indici semnificativi când vorbim despre Euro Stoxx 50, care au impact direct in acest index.Sau Indicele DAX 30 reprezintă motorul economiei germane, conținând cele 30 de companii principale listate în Germania. 

Acțiunile FTSE MIB, pe de altă parte, sunt benchmark-ul de referință pentru piața de acțiuni italiană, conținând 40 de companii principale listate la Bursa Italiană. Indicele IBEX 35 reflectă performanța a 35 de companii, cele mai lichide acțiuni de pe piața spaniolă.

În cele din urmă, indicele CAC 40 reprezintă cele 40 de companii principale listate la Bursa din Paris. 

Înțelegerea performanței și a tendințelor în acești indici este esențială, deoarece oferă o imagine completă a peisajului acționar european, completând analiza noastră a Euro Stoxx 50.

Euro Stoxx 50 cu Admirals: CFD

Dacă vrei să tranzacționezi CFD-uri pe acțiuni Euro Stoxx 50, brokerul Admirals este unul dintre cei mai populari brokeri din România. Dacă ai deja un cont deschis și vrei să deschizi poziții CFD pe Euro Stoxx 50 în MetaTrader, urmează acești pași:

  • Mergi la fila ‘Vizualizează’ și clic pe ‘Observație de piață’
  • Caută sub ‘Simbol’ indicele Euro Stoxx 50 (STOXX50)
  • În fereastra care apare vei vedea toți parametrii necesari pentru a deschide poziția.
  • Clic pe ‘Vinde’ sau ‘Cumpără’
Condiții pentru tranzacționarea Euro Stoxx 50 cu Admirals
SpreadDe la 0 pips
Contract minim0,01 loturi
Apel în marjă50%
Comision de deschidereNu

Listă acțiuni Euro Stoxx 50

TickerPiața de CotațiiNumeSediu Sector
ADS.DEGermany FWB: ADSAdidasGermaniaArticole sportive și îmbrăcăminte
ADYEN.ASEurope Euronext: ADYENAdyenȚările de JosSoftware și infrastructură
AD.ASEurope Euronext: ADAhold DelhaizeȚările de JosIndustria alimentară și de retail
AI.PAEurope Euronext Paris: AIAir LiquideFranțaGaze industriale
AIR.PAEurope Euronext: AIRAirbusFranțaAerospațial
ALV.DEGermany FWB: ALVAllianzGermaniaAsigurări
ABI.BREurope Euronext: ABIAnheuser-Busch InBev
Naamloze vennootschap
BelgiaAlimente și băuturi
ASML.ASEurope Euronext: ASMLASML HoldingȚările de JosTehnologie
CS.PAEurope Euronext: CSAXAFranțaAsigurări
BAS.DEGermany FWB: BASBASFGermaniaProduse chimice
BAYN.DEGermania FWB: BAYNBayerGermaniaIndustria farmaceutică și chimică
BBVA.MCSpania BMAD: BBVABBVASpaniaBancar
SAN.MCSpania BMAD: SANBanco SantanderSpaniaBancar
BMW.DEGermania FWB: BMWBMWGermaniaIndustria auto
BNP.PAEuropa Euronext Paris: BNPBNP ParibasFranțaBancar
CRG.IREuropa Euronext Dublin: CRGCRHIrlandaConstrucții și materiale
BN.PAEuropa Euronext: BNDanoneFranțaAlimente și băuturi
DB1.DEGermania FWB: DB1Deutsche BörseGermaniaFinanțe
DPW.DEGermania FWB: DPWDeutsche PostGermaniaLogistică
DTE.DEGermania FWB: DTEDeutsche TelekomGermaniaTelecomunicații
ENEL.MIEuropa BIT: ENELEnelItaliaUtilități electrice
ENI.MIEuropa BIT: ENIEniItaliaPetrol
EL.PAEuropa Euronext: EIEssilorLuxotticaFranțaIndustria optică
FLTR.IREuropa Euronext: FLTRFlutter EntertainmentIrlandaPariuri
RMS.PAEuropa Euronext: RMSHermèsFranțaLux
IBE.MCSpania BMAD: IBEIberdrolaSpaniaUtilități
ITX.MCSpania BMAD: ITXInditexSpaniaÎmbrăcăminte
IFX.DEGermania FWB: IFXInfineon TechnologiesGermaniaSemiconductoare
INGA.ASEuropa Euronext: INGAING GroupȚările de JosBancar
ISP.MIEuropa BIT: ISPIntesa SanpaoloItaliaBancar
KER.PAEuropa Euronext: KERKeringFranțaDe lux
KNEBV.HEFinlanda Nasdaq Helsinki: KNEBVKoneFinlandaInginerie și servicii
OR.PAEuropa Euronext: ORL’OréalFranțaBunuri personale și de uz casnic
LIN.DEGermania FWB: LINLinde plcIrlandaChimie
MC.PAEuropa Euronext: MCLVMH Moët Hennessy Louis VuittonFranțaBunuri personale și de uz casnic
MBG.DEGermania FWB: MBGMercedes-Benz GroupGermaniaIndustria auto
MUV2.DEGermania FWB: MUV2Munich ReGermaniaAsigurări
RI.PAEuropa Euronext: RIPernod RicardFranțaAlcool
PHIA.ASEuropa Euronext: PHIAPhilipsȚările de JosEchipamente de îngrijire a sănătății
PRX.ASEuropa Euronext: PRXProsusȚările de JosInternetul consumatorilor
SAF.PAEuropa Euronext: SAFSafranFranțaAerospațial
SAN.PAEuropa Euronext: SANSanofiFranțaIndustria farmaceutică
SAP.DEGermania FWB: SAPSAPGermaniaTehnologie
SU.PAEuropa Euronext: SUSchneider ElectricFranțaBunuri și servicii
SIE.DEGermania FWB: SIESiemens GermaniaBunuri și servicii
STLAM.MIEuropa Euronext BIT: STLAStellantisȚările de JosIndustria auto
TTE.PAEuropa Euronext: TTETotalEnergiesFranțaPetrol
DG.PAEuropa Euronext: DGVinci SAFranțaConstrucții și materiale
VOW.DEGermania FWB: VOWGrupul VolkswagenGermaniaIndustria auto
VNA.DEGermania FWB: VNAVonoviaGermaniaImobiliare
Actualizat în septembrie 2023

Investiția în acțiuni de creștere Euro Stoxx 50

Acțiunile de creștere sunt un tip de acțiuni de la companii care se așteaptă să aibă o creștere mai rapidă a veniturilor și profiturilor lor comparativ cu alte companii de pe piață. Beneficii: 

  • Protecție împotriva inflației: istoric, evoluția piețelor de acțiuni a garantat întotdeauna randamente pozitive în termeni reali capabile să echilibreze erodarea puterii de cumpărare cauzată de inflație. Acest fenomen este în parte explicat de capacitatea majorității companiilor de a ajusta prețurile produselor și serviciilor lor în contexte de inflație pozitivă sau ridicată.
  • Creșterea capitalului: acțiunile companiilor cu un potențial solid de creștere tind să crească semnificativ.
  • Dividende: unele companii listate distribuie dividende în mod regulat acționarilor lor și acest lucru poate constitui o sursă validă de venit pasiv pentru investitori.

Concluzie

Investițiile în acțiuni Euro Stoxx 50 oferă oportunitatea de a accesa unele dintre cele mai mari și influente companii europene, oferind o diversificare geografică și sectorială. Acest indice reprezintă un indicator important pentru economiile zonei euro și poate oferi randamente atractive pentru investitorii care caută expunere la piețele europene.

Articole Recomandate

Întrebări frecvente

Cum pot investi în Euro Stoxx 50?

Poți investi în Euro Stoxx 50 prin achiziționarea de ETF-uri sau fonduri mutuale care urmăresc indicele Euro Stoxx 50.

Este Euro Stoxx 50 un indicator bun pentru economia europeană?

Da, Euro Stoxx 50 este un indicator relevant pentru economia zonei euro.

Ce comisioane implică investițiile în Euro Stoxx 50?

Comisioanele variază în funcție de brokerul ales pentru investiție.

Articole similare

Ce este dobânda compusă și cum se calculează?
Unul dintre cele mai importante principii în finanțe este, fără îndoială, dobânda compusă. Acest articol prezintă ce este dobânda compusă, cum se calculează, și de ce este acest concept foarte important pentru investitori. Dobânda compusă sau "do...