ETF
Cele mai bune ETF-uri cu dividende
ETF-uri cu dividende, după cum putem deduce din numele lor, sunt acele fonduri care investesc în acțiuni care distribuie dividende. Există diverse filtre care sunt utilizate pentru a selecta companiile care vor face parte din indice și, prin urmare, din ETF.
Unele dintre aceste filtre sunt:
La fel ca în cazul fondurilor de investiții sau al altor ETF-uri, în acest caz putem găsi și diferite strategii, ponderi și expuneri în ETF-uri plătitoare de dividende:
- Ponderate după capitalizarea bursieră.
- Cu expunere pe regiuni și țări, de exemplu: SUA, Europa sau piețe emergente
- Aristocrații dividendelor
- Regii Dividendelor
- Cu dividend în creștere
- Cu cel mai mare randament al dividendelor (high dividend yield)
- Etc
Prin intermediul ETF-urilor, putem obține acces la o gamă largă de active la un cost redus. Vezi "ETF-uri: avantaje, dezavantaje și diferențe față de fondurile de investiții tradiționale".
Clasificarea companiilor în funcție de dividend - ETF cu dividende
- Câștigătorii Dividendelor (Dividend Achievers). Format din companii listate pe NASDAQ și/sau NYSE cu peste 10 ani consecutivi de creștere a dividendelor.
- Competitorii Dividendelor (Dividend Contenders). Sunt companii care au reușit să ofere dividende în creștere în fiecare an timp de cel puțin 10 ani, dar încă nu au ajuns la 25 de ani.
- Aristocrații Dividendelor (Dividend Aristocrats). Sunt companii din SP500 care și-au majorat dividendele pentru mai mult de 25 de ani la rând.
- Campionii Dividendelor (Dividend Champions). Similar Aristocraților, dar spectrul include și companii din afara SP500.
- Regii Dividendelor (Dividend Kings). Companii cu peste 50 de ani consecutivi de creștere anuală în plata dividendelor.
- Acțiuni cu Dividend Mare. Acestea sunt acțiuni care oferă aproape întotdeauna dividende mai mari decât media pieței sau superioare celor din SP500. Există diferiți indici care urmăresc acest tip de acțiuni și, pe lângă alegerea celor cu dividend mare, fiecare folosește diferite filtre fundamentale.
- Dogs of the Dow: selectează companiile cu cel mai mare dividend din indicele DowJones.
- Acțiuni cu Dividend în Creștere (Dividend Growers). Sunt companii care și-au mărit dividendul în fiecare an cel puțin în ultimii ani. Și în acest caz există diferiți indici care urmăresc strategia și fiecare adaugă diferite filtre fundamentale și intervale de timp.
👉 Mai multe informații: Clasamentul celor mai bune dividende din 2024
Cele mai bune ETF-uri cu dividende
Iată o listă a ETF-urilor axate pe randamentul dividendelor care au avut unele dintre cele mai bune performanțe în ultimii 3 ani.
- WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
- TER: 0.48%
- Rentabilitate 3 ani: 133,74%
- Volatilitate 1 an: 23,19%
- Ticker: DXJA
Sursa: justetf.com
- HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
- TER: 0.49%
- Rentabilitate 3 ani: 55,43%
- Volatilitate 1 an: 22,20%
- Ticker: JMLP
- WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
- TER: 0.58%
- Randament 3 ani: 69,41%
- Volatilitate 1 an: 17,31%
- Ticker: HEDK
- VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- TER: 0.38%
- Rentabilitate 3 ani: 57,23%
- Volatilitate 1 an: 11,49% (EUR)
- Ticker: VDIV
- Fidelity US Quality Income UCITS ETF
- TER: 0.25%
- Randament 3 ani: 66,50%
- Volatilitate 1 an: 16,87%
- Ticker: FUSD
Curios este faptul că primele două sunt, de fapt, același ETF, dar unul are moneda de bază USD și celălalt EUR, ambele protejându-se prin hedging împotriva fluctuațiilor dintre moneda de bază și JPY.
De unde se pot cumpăra aceste ETF-uri?
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc
Acest ETF încearcă să reproducă indicele WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS care urmărește companiile japoneze care distribuie dividende filtrate după criterii ESG și care au factorul de calitate și momentum. Indicele este ponderat pe baza fundamentelor.
Are o metodă de replicare fizică cu eșantionare optimizată. Moneda de bază este USD și are acoperire valutară împotriva JPY. Este domiciliat în Irlanda și politica sa de dividende este de acumulare.
Principalele dețineri sunt:
Iată și o defalcare sectorială a portofoliului său:
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
ETF-ul încearcă să reproducă indicele Alerian Midstream Energy Dividend care urmărește acțiunile din America de Nord din sectorul infrastructurii energetice.
Metoda sa de replicare este sintetică cu Swap-uri nefinanțate. Moneda de bază este USD și nu are acoperire valutară. Este domiciliat în Irlanda, politica sa de dividende fiind de distribuție trimestrială.
Acestea sunt principalele sale poziții:
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
ETF-ul încearcă să reproducă indicele Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders care urmărește companiile care au avut consecvență și sustenabilitate în plata dividendelor și au cele mai mari dividende.
Are o metodă de replicare fizică completă. Moneda de bază este EUR și nu are acoperire valutară. Este domiciliat în Olanda, iar politica sa de dividende este de distribuție trimestrială.
Acestea sunt principalele sale dețineri:
Global Equity Premium Income UCITS ETF
ETF-ul JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist), este un fond tranzacționat la bursă care își propune să aibă o creștere durabilă pe termen lung, dar incluzând posibilitatea de a distribui dividende la nivel lunar participanților săi.
În acest sens, investește în principal în companii ajunse la maturitete din SUA și zona euro, în special în sectorul sănătății, sectorul tehnologic și cel financiar.
👉 Pentru a afla mai multe detalii: Cele mai bune Fonduri și ETF-uri Românești
Alte ETF-uri cu distribuire de dividende
Iată alte alternative de ETF-uri care oferă și ele distribuții de dividende, dar cu abordări diferite:
- Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
- Ticker: VGWD
- TER: 0,29%
- Randament maxim: 163,47%
- SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
- Ticker: SPYD
- TER: 0,35%
- Randament maxim: 387,08%
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
- Ticker: ZPRG
- TER: 0,45%
- Randament YTD: 118,98%
