Cum să investești în Asia? Cele mai bune ETF-uri

Populația din Asia reprezintă aproape 60% din populația mondială. Acest lucru o face o regiune atractivă pentru multe companii care caută creștere și, prin urmare, o regiune pe care ar trebui să o luăm în considerare pentru a avea expunere la investiții, indiferent de strategia pe care o urmăm.

Asia este o regiune enormă cu multe țări destul de diferite, unele dezvoltate și altele emergente.

În cadrul țărilor emergente există, de asemenea, diferențe importante. De exemplu, deși o mare parte din producție este încă în China, de câțiva ani a început deja o relocare care s-a intensificat în ultimii ani către alte țări din regiune, cum ar fi India, Vietnam și Indonezia.

De ce este Asia interesantă pentru investiții?

Pe lângă populația enormă și în creștere a regiunii, există alte două vânturi din spate, unul pe mediu termen și altul pe termen mai lung:

• Revenirea exporturilor și a beneficiilor.
  • Așa cum putem vedea în graficul următor (Sursa: JPMorgan), exporturile, excluzând Japonia, au o revenire importantă. Dacă adăugăm că beneficiile companiilor par, de asemenea, să fi atins un minim și sunt în creștere, atunci există probabilități mari ca revenirea piețelor bursiere din diferitele țări ale regiunii să fie susținută. Acesta este un vânt de coadă de scurt mediu termen pentru regiune.

• Dividend demografic.
  • Deși țări precum Japonia, China și Coreea de Sud au piramide demografice puțin atractive care indică faptul că au exploatat deja cea mai bună parte a dividendului lor demografic, mai există țări din Asia de Est precum India, Indonezia sau Malaezia care au o mare parte din avantajul lor pentru câteva decenii bune.
  • Acest lucru poate fi observat în următorul grafic de la Brookings Institution.

Populația tânără numeroasă care lucrează, câștigă bani și îi cheltuie este un semn bun pentru a atrage companii consolidate sau noi care doresc să crească organic și astfel să crească profiturile corporative ale celor listate.

Ce țări compun Asia?

Următoarea este o listă a Burselor de Valori din Asia după capitalizarea de piață:

Evident, China, Japonia, Coreea și Taiwan sunt cele mai mari, dar restul burselor ar putea fi încă în faza incipientă și cu un mare potențial de creștere.

Pentru mai multe informații despre cum Investiți în ETF-uri, puteți citi articolele noastre unde vă punem la curent cu motivele și cele mai bune modalități de a face acest lucru.

💡Află totul despre ETF-uri

• Ce sunt ETF-urile? Ghid complet
• Cum să analizezi un ETF?
• Cele mai bune și profitabile ETF-uri de cumpărat
• Ce înseamnă că un ETF este UCITS?
• Cele mai bune ETF-uri cu dividende

Cum să investești în Asia prin ETF-uri?

O modalitate simplă de a avea expunere la Asia ar putea fi investirea în companii europene cu vânzări importante în China. Imaginea următoare arată câteva dintre ele:

Problema sau dezavantajul de a face acest lucru este că nu se poate capta tot potențialul regiunii deoarece expunerea se reduce la puține companii și la sectoare foarte specifice, așa cum se explică în cazul SP500.

În imaginea anterioară nu vedem sectorul tehnologic, nici pe cel de consum discreționar local, nici pe cel financiar, dar dacă analizăm ponderea pe care aceste sectoare o au în cadrul indicilor din regiune, atunci ne vom da seama că ne-am putea pierde o parte importantă din oportunități.

Dacă te gândești să investești în Asia prin ETF-uri, poți face acest lucru prin XTB

Indicele MSCI ExChina și ExJaponia

Următoarele grafice de tip plăcintă arată ponderile sectoriale și pe țară ale indicelui MSCI exChina și exJaponia:

Indicele MSCI ASEAN

Putem exclude Taiwan și folosi alocările indicelui MSCI ASEAN care are 4 piețe emergente, 1 dezvoltată și 1 de frontieră.

De aceea cred că dacă vrem cu adevărat să avem expunere la regiune, cel mai bine este să mergem direct la ETF-uri care au companii asiatice în portofoliu.

Principalii Indici ai Regiunii Asia Pacific

Regiunea Asia Pacific este compusă din subregiuni precum așa-numita ASEAN și poate fi, de asemenea, împărțită în țări emergente și dezvoltate. Țările cu cea mai mare pondere în indici sunt de obicei Japonia și China. Din toate aceste motive, putem găsi diferite tipuri de indici de la diferiți furnizori, cei mai importanți fiind MSCI și FTSE.

Mai jos vă las o listă cu cei 6 principali indici ai acestei regiuni:

• FTSE Developed Asia Pacific ex Japan → Indicele FTSE Developed Asia Pacific ex Japan urmărește acțiunile de capitalizare medie și mare din țările dezvoltate din regiunea Asia Pacific, cu excepția Japoniei.
• MSCI AC Asia ex Japan → Indicele MSCI AC Asia ex Japan urmărește piețele de acțiuni din țările emergente și dezvoltate din regiunea Asia, cu excepția Japoniei.
• MSCI AC Far East ex Japan → Indicele MSCI AC Far East ex Japan urmărește piețele de acțiuni din țările emergente și dezvoltate din regiunea Asia de Est, cu excepția Japoniei.
• MSCI Emerging Markets Asia → Indicele MSCI Emerging Markets Asia urmărește companiile de capitalizare medie și mare din piețele emergente asiatice.
• MSCI Pacific ex Japan → Indicele MSCI Pacific urmărește piețele de acțiuni din piețele dezvoltate din regiunea Pacificului, cu excepția Japoniei (Australia, Hong Kong, Singapore și Noua Zeelandă).
• Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap → Indicele Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap urmărește acțiunile de capitalizare medie și mare din țările dezvoltate din regiunea Asia-Pacific (cu excepția Japoniei). Indicele exclude companiile care se ocupă cu extracția de cărbune pur, arme controversate sau, pe o perioadă continuă de trei ani, au încălcat principiile Pactului Global al ONU.

Mai jos este o listă a celor care au avut cele mai bune randamente în ultimii 3 ani.

Top 6 Cele Mai Bune ETF-uri Asia Pacific după indici generali

• iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
  • TER: 0.59%
  • Randament 3 ani: 20.37%
  • Ticker: IQQX
• Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
  • TER: 0.14%
  • Randament 3 ani: 13.25%
  • Ticker: FVSJ
• L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
  • TER: 0.40%
  • Randament 3 ani: 11.43%
  • Ticker: LGGA

• SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
  • TER: 0.55%
  • Randament 3 ani: 9.64%
  • Ticker: ZPRA
• BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF
  • TER: 0.16%
  • Randament 3 ani: 7.41%
  • Ticker: PAC
• Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
  • TER: 0.19%
  • Randament 3 ani: 7.35%
  • Ticker: ESGP

De unde pot cumpăra cele mai bune ETF-uri pe Asia?

Dacă te gândești să investești în Asia prin ETF-uri, poți face acest lucru prin XTB sau Trading 212:

Poți găsi aceste ETF-uri și multe altele pe Saxo Bank, o platformă simplă atât pe mobil cât și pe calculator, unde poți opera cu numeroase Fonduri și ETF-uri.

1- iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

ETF-ul replică indicele Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 care selectează cele cincizeci de companii cu cel mai mare dividend din țările dezvoltate din Asia Pacific.

Metoda sa de replicare este fizică completă. Moneda sa de bază este USD și nu are acoperire valutară. Este domiciliat în Irlanda și politica sa de dividende este de distribuție trimestrială.

Următoarele sunt principalele sale poziții:

Și aceasta este o defalcare sectorială:

Și acestea sunt ponderile pe țară în portofoliu:

2- Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

ETF-ul Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF replică indicele FTSE Asia ex Japan ex Chinacareurmărește companiile de capitalizare medie și mare din Asia, excluzând China și Japonia.

Date cheie:

• Metoda sa de replicare este fizică completă.
• Moneda sa de bază este USD
• Nu are acoperire valutară.
• Este domiciliat în Irlanda
• Politica sa de dividende este de acumulare.

Următoarele sunt principalele poziții:

Și aceasta este o descompunere sectorială:

3- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

ETF-ul L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions replică indicele FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality care urmărește companiile din Asia Pacific, excluzând Japonia, filtrate după creșterea dividendelor, criterii de calitate și ESG.

Date cheie:

• Metoda sa de replicare este fizică cu eșantionare optimizată.
• Moneda sa de bază este USD
• Nu are acoperire valutară.
• Este domiciliat în Irlanda
• Politica sa de dividende este de acumulare.

Următoarele sunt principalele poziții:

Și aceasta este o defalcare sectorială:

Și acestea sunt ponderile pe țară în portofoliu:

Dacă vrei să afli mai multe despre Investiții pe Rankia, poți găsi toate informațiile în articolele noastre.

👉 Cele mai bune fonduri și ETF-uri pentru a investi din România

• Cum și în ce să investești? Cele mai bune investiții
• Investiții în ETF-uri: cele mai favorabile și defavorabile țări

FAQ