MSCI World vs ACWI: Care indice se potrivește strategiei tale de investiții?

MSCI World și MSCI ACWI sunt doi indici globali frecvent replicați de către managerii de fonduri indexate. În acest articol vom vedea diferențele și asemănările dintre acești doi indici, cum putem investi în MSCI World și MSCI ACWI și unde putem face acest lucru.

msci world

Ce este indicele MSCI World?

MSCI World este cel mai faimos indice creat de MSCI. Este referința pentru toate vehiculele de capital variabil care caută să investească în capital variabil global.

Caracteristicile indicelui MSCI World

Este un indice compus de capital variabil global care reprezintă comportamentul companiilor de dimensiuni mari și medii din 23 de țări dezvoltate (nu oferă expunere la piețele emergente).

În prezent, este compus din 1.516 companii. Este un indice ponderat după capitalizare și ajustat după free float-ul companiilor.

Componente MSCI World

După cum am menționat anterior, indicele MSCI World este compus din 1.516 companii. Primele trei poziții reprezintă 10% din indice.

Acestea sunt primele 10 poziții (toate aparțin SUA):

  • Apple
    • % din Indice: 5,26
    • Categorie: Info Tech
  • Microsoft
    • % din Indice: 4,34
    • Categorie: Info Tech
  • Amazon:
    • % din Indice: 2,07
    • Categorie: Consumer Discretionary
  • NVIDIA
    • % din Indice: 1,74
    • Categorie: Info Tech
  • Alphabel A
    • % peste Indice: 1,74
    • Categorie: Info Tech
  • Alphabel C
    • % peste Indice: 1,37
    • Categorie: Commercial Services
  • META
    • % peste Indice: 1,11
    • Categorie: Commercial Services
  • Tesla
    • % peste Indice: 1,02
    • Categorie: Consumer Discretionary
  • Unitedhealth Group
    • % peste Indice: 0,85
    • Categorie: Health Care
  • Exxon Mobil Corp
    • % peste Indice: 0,79
    • Categorie: Energy

Distribuția geografică și sectorială a MSCI World

Este important să înțelegem că MSCI World reflectă evoluția principalelor companii din 23 de țări dezvoltate.

Tările componente ale MSCI World Index:

  • America
    • Canada
    • SUA
  • Europa și Orientul Mijlociu
    • Austria
    • Belgia
    • Danemarca
    • Finlanda
    • Franța
    • Germania
    • Irlanda
    • Israel
    • Italia
    • Țările de Jos
    • Norvegia
    • Portugalia
    • Spania
    • Suedia
    • Elveția
    • Marea Britanie
  • Pacific
    • Australia
    • Hong Kong
    • Japonia
    • Noua Zeelandă
    • Singapore

Mulți investitori cred că, investind într-un indice global, ar profita deja de toată creșterea mondială. Realitatea este că acest lucru nu este adevărat. De aceea, când căutăm expunere în aceste țări, trebuie să o completăm cu alți indici, cum ar fi un indice al țărilor emergente.

etf msci world

Pentru sectoare, distribuția indicelui este următoarea:

ishares msci world

După cum se poate vedea, are o înclinație puternică spre tehnologie și apoi are o pondere în sectoarele defensive (financiar, sănătate, consum discret).

Cum să investești în indicele MSCI World?

Pentru orice indice exista trei moduri de a investi în ele: fonduri indexate, ETF-uri și/sau contracte futures. În acest articol vom omite contractele futures și ne vom concentra pe primele două.

Să vedem separat cele mai bune fonduri indexate și ETF-uri indexate la MSCI World:

Începem cu fondurile indexate:

  • Vanguard Global Stock Index Inv EUR
    • ISIN: IE00B03HD191
    • TER: 0,18%
  • Amundi IS MSCI World
    • ISIN: LU0996182563
    • TER: 0.30%
  • Fidelity MSCI World Index Fund
    • ISIN: IE00BYX5NX33
    • TER: 0,12%

Acum trecem la ETF-uri:

  • Amundi MSCI World UCITS ETF
    • ISIN: LU1681043599
    • Ticker: CW8V
    • TER: 0,28%
  • Comstage MSCI World ETF
    • ISIN: LU0392494562
    • Ticker: X010
    • TER: 0,20%
  • Lyxor MSCI World UCITS ETF
    • ISIN: FR0010315770
    • Ticker: LYYA
    • TER: 0,30%

👉 Află diferența intre fonduri Indexate vs ETF-uri

Ce este indicele MSCI ACWI?

În ultimii ani, acest nou indice de referință a devenit popular pentru toți investitorii care caută să aibă în portofoliul lor cea mai mare diversificare posibilă. Trebuie menționat că, în prezent, în România nu există fonduri indexate la MSCI ACWI, există doar ETF-uri.

Caracteristicile indicelui MSCI ACWI

MSCI ACWI este compus din 2.898 de companii din 23 de țări dezvoltate și 26 de țări emergente. Este indicele emblematic al MSCI, deoarece combină doi indici istorici, MSCI World și MSCI Emerging Markets.

Se poate spune că MSCI World reprezintă aproximativ 88% din MSCI ACWI și acoperă aproximativ 85% din totalul oportunităților de investiții în acțiuni la nivel mondial.

Componente MSCI ACWI

Fiind investit în mai multe țări, are mai multe poziții în portofoliu. Cu toate acestea, primele 10 poziții sunt aproape identice:

  • Apple
    • % din indice: 4,49
  • Microsoft
    • ​​​​​​​% pe index: 3,26
  • Amazon
    • % pe index: 2,03
  • NVIDIA
    • ​​​​​​​% pe index: 1,22
  • Alphabet A
    • ​​​​​​​% pe index: 1,13
  • Alphabet C
    • % pe index: 1,08
  • Meta
    • % pe index: 0,99
  • TESLA
    • % pe index: 0,91
  • Unitedhealth Group
    • % pe index: 0,76
  • Taiwan Semiconductor MFG
    • ​​​​​​​% pe index: 0,75

Poate te întrebi, unde aș putea vedea toate companiile care compun indexul? Cea mai simplă opțiune ar fi să consulți raportul anual al unui ETF care replică indexul.

Mai jos vom menționa cele mai bune ETF-uri care replică indexul MSCI ACWI.

Distribuția geografică și sectorială a indexului MSCI ACWI

Deși vedem această compoziție, este adevărat că greutatea în SUA și tehnologiile continuă să predomine în compoziție, deși cu o pondere mai redusă.

msci acwi

Cum să investești în indicele MSCI ACWI?

Nu există fonduri indexate la ACWI disponibile în România. Este adevărat că, combinând MSCI World și Emerging Markets cu greutățile adecvate, putem replica cu mai multă sau mai puțină exactitate comportamentul acestui indice.

In ceea ce privește ETF-urile, există mai multe vehicule care replică indicele.

  • iShares MSCI ACWI UCITS ETF
    • ISIN: IE00B6R52259
    • Ticker: IUSQ
    • TER: 0,60%
  • SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
    • ISIN: IE00B44Z5B48
    • Ticker: SPYY
    • TER: 0,40%
  • Lyxor MSCI ACWI UCITS ETF
    • ISIN: LU1829220216
    • Ticker: ACWI
    • TER: 0,45%

Performanța MSCI World vs ACWI in ultimii ani

Aici putem compara rentabilitatea pe care cei trei indici au avut-o în ultimii ani.

msci acwi index

Articole Recomandate

FAQS – Întrebării frecvente

Care indice este mai bun pentru investiții pe termen lung?

Pentru investiții pe termen lung, MSCI World și ACWI (All Country World Index) sunt opțiuni bune pentru diversificare globală, acoperind piețe dezvoltate și emergente. Alegerea dintre ele depinde de dorința de expunere globală și toleranța la risc.

Care este diferența între MSCI World și MSCI AC World?

Diferența principală între MSCI World și MSCI AC World (All Country World) este acoperirea lor. MSCI World include acțiuni large și mid-cap din 23 de țări dezvoltate, oferind un reper pentru performanța piețelor majore de acțiuni din lumea dezvoltată. MSCI AC World extinde această acoperire pentru a include atât piețele dezvoltate, cât și pe cele emergente, cuprinzând acțiuni din 23 de țări dezvoltate și 26 de piețe emergente, oferind o viziune mai amplă asupra peisajului global al acțiunilor.

Articole similare

Clasificare și tipuri de Fonduri de investiții
Un fond de investiții este un produs financiar care constă în acumularea economiilor diferiților investitori. Ulterior sunt plasate în diferite active financiare cu scopul de a obține un randament mai mare. Dar, ce tipuri de fonduri de investiții ...