Cum să investești în pământuri rare? | Acțiuni și ETF-uri

Inteligență artificială, blockchain sau tratamente de vârf în materie de sănătate, știai că toate acestea depind de o serie de elemente care, departe de a se găsi „în cloud”, se află sub pământ? Vorbim despre o serie de elemente cunoscute sub numele de pământuri rare, indispensabile pentru a dezvolta revoluția tehnologică pe care începem să o trăim.

Nu este vorba doar de a deschide o mină, oriunde s-ar afla și gata. Dimpotrivă, există diverse probleme atât de viabilitate economică a proiectelor, cât și un anumit grad de practici monopolistice din partea Chinei, care fac ca acapararea lor să fie o adevărată tortură pentru multe dintre companiile care sunt în avangarda dezvoltării viitorului tehnologic.

Și, așa cum știm deja, acolo unde există cerere concomitent cu penurie, există o oportunitate de investiție. De aceea, în acest articol, vorbim despre situația acestui set de materiale, pentru că este interesant, și cum să investești în pământuri rare într-un mod simplu.

Ce sunt pământurile rare și de ce se numesc așa?

Elementele “pământuri rare” se referă la un grup de 17 elemente chimice care includ cele 15 tipuri de materiale lantanide (lantan, ceriu, praseodim, neodim, prometiu, samariu, europiu, gadoliniu, terbiu, disprosiu, holmiu, erbiu, tuliu, iterbiu și lutețiu), precum și scandiu și ytriu.

În ciuda numelui lor, și paradoxal, aceste elemente nu sunt deosebit de “rare” în termeni de abundență în scoarța terestră. Ele sunt de obicei dispersate și amestecate cu alte minerale, ceea ce îngreunează extracția și crește costurile de producție.

Așadar, importanța lor constă în proprietățile fizice și chimice unice pe care le posedă, cum ar fi conductivitatea magnetică și electronică ridicată, precum și rezistența la coroziune. Aceste caracteristici le transformă în componente cheie pentru fabricarea produselor de înaltă tehnologie, cum ar fi:

• Motore pentru vehicule electrice
• Turbine eoliene
• Dispozitive electronice (telefoane, tablete, computere)
• Sisteme de apărare și echipamente militare
• Ecrane de televiziune de înaltă definiție și lumini LED

Și desigur, datorită cererii crescânde în industria tehnologică și energetică, pământurile rare sunt văzute ca un activ valoros și strategic, generând oportunități interesante de investiții.

👉 Mai multe informații: Cum să investești în materii prime din România? Ghid complet

Care este marea problemă a pământurilor rare pe care China a știut să o înțeleagă ca nimeni altcineva?

Deși pământurile rare sunt distribuite în întreaga lume, extracția și procesarea lor nu este un proces simplu sau ieftin. Necesită o investiție considerabilă în infrastructură, tehnologie și forță de muncă specializată. China la mijlocul anilor '80, a fost una dintre primele țări care a înțeles valoarea strategică a acestor elemente. Astfel, s-a concentrat pe dezvoltarea întregului lanț de producție și rafinare.

Rezultatul este că, în prezent, China domină aproximativ 80% din producția mondială de pământuri rare, controlând astfel o resursă esențială pentru industriile tehnologice și energetice din mare parte a planetei.

Sursa: Visual Capitalist

Această poziție privilegiată a Chinei pe piața globală este consolidată de propria economie de scară pe care a dezvoltat-o în acest domeniu. Prin inițierea unei activități investiționale timpurii și constante, a reușit să dezvolte un lanț valoric, extrem de eficient în exploatarea și rafinarea pământurilor rare, ceea ce face ca inițierea altor proiecte atât de intensive în Capex în alte părți ale lumii să fie foarte neviabilă dintr-un punct de vedere economic.

Dacă la toate acestea adăugăm actualul context geopolitic din ce în ce mai orientat spre formarea de „blocuri” economice, dependența de pământurile rare din China prezintă un risc pentru multe țări. De exemplu, fricțiunile comerciale — inclusiv posibilele tarife de până la 25% care sunt discutate în timpul actualei administrații Trump — ar putea scumpi sau restricționa accesul la aceste materiale critice, destabilizând sectoare precum electronica, fabricarea vehiculelor electrice și industria militară.

SUA trece la acțiune

SUA timp de mulți ani și-a lăsat practic producția din cauza costului ridicat de mediu și a competitivității chineze, și chiar au fost abandonate unele mine.

După începerea celui de-al doilea mandat al lui Trump, acest scenariu pare să fi suferit o schimbare drastică. Sub argumentul „urgenței energetice”, se intenționează să se stimuleze reactivarea sa, subvenționând sectorul.

Poate măsura vedetă dintre toate este faimoasa idee de a cumpăra Groenlanda de la Danemarca. Și deși ar părea o nebunie de tip made in Trump, se dovedește că în Groenlanda se găsesc 43 din cele 50 de materiale pe care guvernul SUA le consideră esențiale pentru dezvoltarea industriei sale.

Dacă vorbim în mod special despre pământuri rare, știm că 2% din rezervele mondiale se află acolo,. Mai mult, prospecțiuni mai recente afirmă că sub gheață aceste rezerve ar putea fi superioare, aproximativ între 15% și 25%.

Cum să investești în pământuri rare?

Dar să trecem la lucrurile importante. Dacă există atât de multă îngrijorare cu privire la raritatea acestor elemente, și în același timp, China, care controlează 80% din producția mondială, ne poate închide robinetul după bunul plac dacă războiul comercial cu Trump devine tensionat, poate că a investi în companii sau fonduri dedicate producției lor nu este o idee rea.

Dar, cum este posibil acest lucru?

Companii de pământuri rare listate la bursă

Ei bine, în realitate, există doar trei companii în lume care se ocupă de extracția și procesarea lor, cel puțin ca activitate esențială a afacerii lor. Prima este China, a doua este din SUA, iar a treia australiană.

Freedom24

• Promoție: Primești până la 20 de acțiuni gratuite!
• ETF-uri pe obligațiuni cu randamente între 4,7% și 6,3%
• Acces la acțiuni, ETF-uri, obligațiuni, opțiuni și altele

Vizitează

Investițiile implică riscul de pierderi.

*Doar primele două companii se află în Freedom24

Vaneck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

Dacă cauți expunere la o nișă atât de particulară precum cea a pământurilor rare, mai degrabă decât să faci stock picking cu companii, o idee mult mai interesantă ar putea fi să investești într-un ETF care să reflecte evoluția sectorului.

De aceea îți prezint ca o alternativă mult mai interesantă. Anume, VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (REMX) cu ISIN IE0002PG6CA6, singurul fond tranzacționat UCITS care urmează MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index, un indice compus din cele mai mari și mai lichide companii din sectorul pământurilor rare și metalelor strategice.

Cu un TER de 0,59% anual, acest ETF se poziționează ca o opțiune relativ competitivă în ceea ce privește costurile, în special într-un segment atât de specializat.

Sursa: Financial Times

De asemenea, merită menționat că urmează o strategie de replicare fizică, adică achiziționează direct toate actiunile care compun indicele, iar dividendele generate de acțiuni sunt reinvestite în fondul propriu-zis, ceea ce permite investitorilor să beneficieze de creșterea compusă pe termen lung.

În concluzie, pământurile rare sunt unul dintre acele elemente esențiale pentru viitorul nostru tehnologic cel mai imediat. Pare dificilă o revoluție în materie de inteligență artificială sau o îmbunătățire a sistemelor noastre de apărare, fără un acces relativ abundent la aceste materiale, a căror producție este acum paradoxal controlată de China, inamicul numărul 1 al SUA.

FAQ