Cum să investești în pământuri rare? | Acțiuni și ETF-uri

Inteligență artificială, blockchain sau tratamente de vârf în materie de sănătate, știai că toate acestea depind de o serie de elemente care, departe de a se găsi „în cloud”, se află sub pământ? Vorbim despre o serie de elemente cunoscute sub numele de pământuri rare, indispensabile pentru a dezvolta revoluția tehnologică pe care începem să o trăim.

Nu este vorba doar de a deschide o mină, oriunde s-ar afla și gata. Dimpotrivă, există diverse probleme atât de viabilitate economică a proiectelor, cât și un anumit grad de practici monopolistice din partea Chinei, care fac ca acapararea lor să fie o adevărată tortură pentru multe dintre companiile care sunt în avangarda dezvoltării viitorului tehnologic.

Și, așa cum știm deja, acolo unde există cerere concomitent cu penurie, există o oportunitate de investiție. De aceea, în acest articol, vorbim despre situația acestui set de materiale, pentru că este interesant, și cum să investești în pământuri rare într-un mod simplu.

Ce înseamna pământuri rare și de ce sunt esențiale pentru tehnologia modernă?

Elementele “pământuri rare” se referă la un grup de 17 elemente chimice care includ cele 15 tipuri de materiale lantanide (lantan, ceriu, praseodim, neodim, prometiu, samariu, europiu, gadoliniu, terbiu, disprosiu, holmiu, erbiu, tuliu, iterbiu și lutețiu), precum și scandiu și ytriu.

În ciuda numelui lor, și paradoxal, aceste elemente nu sunt deosebit de “rare” în termeni de abundență în scoarța terestră. Ele sunt de obicei dispersate și amestecate cu alte minerale, ceea ce îngreunează extracția și crește costurile de producție.

Așadar, importanța lor constă în proprietățile fizice și chimice unice pe care le posedă, cum ar fi conductivitatea magnetică și electronică ridicată, precum și rezistența la coroziune. Aceste caracteristici le transformă în componente cheie pentru fabricarea produselor de înaltă tehnologie, cum ar fi:

• Motoare pentru vehicule electrice
• Turbine eoliene
• Dispozitive electronice (telefoane, tablete, computere)
• Sisteme de apărare și echipamente militare
• Ecrane de televiziune de înaltă definiție și lumini LED

Și desigur, datorită cererii crescânde în industria tehnologică și energetică, pământurile rare sunt văzute ca un activ valoros și strategic, generând oportunități interesante de investiții.

👉 Mai multe informații: Cum să investești în materii prime din România? Ghid complet

Metale rare listă completă Rare Earth Elements

Lista completă a metalelor rare (REE Rare Earth Elements):

Lantanide (15 elemente) sunt elementele de la lantan (La) până la lutețiu (Lu) din tabelul periodic. Toate au proprietăți chimice foarte similare și sunt grupate împreună pentru că se comportă aproape la fel în reacțiile chimice și sunt aproape imposibil de separat unele de altele în procesul de rafinare.

1. Lantan (La) – camere video, sticlă optică
2. Ceriu (Ce) – catalizatori auto, ecrane LED
3. Praseodim (Pr) – magneți puternici, turbine
4. Neodim (Nd) – motoare electrice, boxe audio
5. Prometiu (Pm) – baterii nucleare (aplicații rare)
6. Samariu (Sm) – magneți permanenți, lasere
7. Europiu (Eu) – ecrane TV, lămpi fluorescente
8. Gadoliniu (Gd) – imagistică medicală (RMN)
9. Terbiu (Tb) – lumini fluorescente, magneți
10. Disprosiu (Dy) – magneți rezistenți la căldură
11. Holmiu (Ho) – echipamente nucleare
12. Erbiu (Er) – fibre optice, lasere medicale
13. Tuliu (Tm) – aparatură cu raze X
14. Iterbiu (Yb) – detectoare de radiație, laser
15. Lutețiu (Lu) – catalizatori petrolieri, scanere

Alte două elemente rare, deși nu sunt lantanide, sunt considerate „pământuri rare” pentru că: sunt folosite în aplicații tehnologice similare (aviație, aliaje, electronică), se găsesc în aceleași tipuri de zăcăminte, au proprietăți fizico-chimice asemănătoare cu ale lantanidelor;

16. Scandiu (Sc) – aliaje ultra-ușoare, aviație
17. Ytriu (Y) – superconductor, ecrane LCD

De ce controlează China piața globală a pământurilor rare?

Deși pământurile rare sunt distribuite în întreaga lume, extracția și procesarea lor nu este un proces simplu sau ieftin. Necesită o investiție considerabilă în infrastructură, tehnologie și forță de muncă specializată. China la mijlocul anilor '80, a fost una dintre primele țări care a înțeles valoarea strategică a acestor elemente. Astfel, s-a concentrat pe dezvoltarea întregului lanț de producție și rafinare.

Rezultatul este că, în prezent, China domină aproximativ 80% din producția mondială de pământuri rare, controlând astfel o resursă esențială pentru industriile tehnologice și energetice din mare parte a planetei.

Sursa: Visual Capitalist

Această poziție privilegiată a Chinei pe piața globală este consolidată de propria economie de scară pe care a dezvoltat-o în acest domeniu. Prin inițierea unei activități investiționale timpurii și constante, a reușit să dezvolte un lanț valoric, extrem de eficient în exploatarea și rafinarea pământurilor rare, ceea ce face ca inițierea altor proiecte atât de intensive în Capex în alte părți ale lumii să fie foarte neviabilă dintr-un punct de vedere economic.

Interactive Brokers

• Comisioane de tranzacționare reduse.
• Gamă largă de produse.
• Dobânzi de până la 4,83% pentru USD și de 3,49% pentru euro.

Vizitează

Investirea în produsele financiare implică un anumit nivel de risc.

Dacă la toate acestea adăugăm actualul context geopolitic din ce în ce mai orientat spre formarea de „blocuri” economice, dependența de pământurile rare din China prezintă un risc pentru multe țări. De exemplu, fricțiunile comerciale — inclusiv posibilele tarife de până la 25% care sunt discutate în timpul actualei administrații Trump — ar putea scumpi sau restricționa accesul la aceste materiale critice, destabilizând sectoare precum electronica, fabricarea vehiculelor electrice și industria militară.

Cum reacționează SUA la dominația Chinei în sectorul pământurilor rare

SUA timp de mulți ani și-a lăsat practic producția din cauza costului ridicat de mediu și a competitivității chineze, și chiar au fost abandonate unele mine.

După începerea celui de-al doilea mandat al lui Trump, acest scenariu pare să fi suferit o schimbare drastică. Sub argumentul „urgenței energetice”, se intenționează să se stimuleze reactivarea sa, subvenționând sectorul.

Poate măsura vedetă dintre toate este faimoasa idee de a cumpăra Groenlanda de la Danemarca. Și deși ar părea o nebunie de tip made in Trump, se dovedește că în Groenlanda se găsesc 43 din cele 50 de materiale pe care guvernul SUA le consideră esențiale pentru dezvoltarea industriei sale.

Dacă vorbim în mod special despre pământuri rare, știm că 2% din rezervele mondiale se află acolo,. Mai mult, prospecțiuni mai recente afirmă că sub gheață aceste rezerve ar putea fi superioare, aproximativ între 15% și 25%.

Pământuri rare în România: ce zăcăminte există și cum poți investi

Dacă modelul chinez este greu de replicat, iar competiția globală este limitată la doar câteva companii listate, România apare ca o excepție interesantă în peisajul european. Puțini știu că țara noastră deține unele dintre cele mai promițătoare resurse de pământuri rare și alte materii prime critice de pe continent.

România nu doar că are potențial geologic, ci și licențe active de explorare în zone precum Harghita, Bihor, Gorj sau Hunedoara, cu zăcăminte care conțin elemente precum ceriu, thoriu, hafniu și itriu, esențiale pentru industriile de vârf.

În plus, România dispune și de alte materii strategice precum grafitul (Gorj), magneziul (Bihor), litiul (Sibiu) și cuprul – toate vizate de strategiile UE privind autonomia industrială. Într-o lume în care resursele sunt arma tăcută a puterilor globale, aceste elemente transformă România într-un punct cheie al reconfigurării energetice și tehnologice europene.

În prezent, majoritatea proiectelor din România sunt fie în faza de explorare, fie de pre-exploatare.

Accesul direct la companii listate pe bursă care operează în România este limitat, dar nu inexistent. Investitorii pot monitoriza companii precum Salrom (prin intermediul Fondului Proprietatea), implicată în proiecte de grafit, sau pot urmări parteneriatele strategice public-private anunțate în domeniu.

Pământuri rare Ucraina și impactul asupra regiunii

În timp ce România explorează propriile resurse, vecinii noștri ucraineni atrag atenția internațională datorită rezervelor impresionante de pământuri rare.

Cu 22 din cele 34 de minerale critice identificate de UE, Ucraina are potențialul de a deveni un jucător-cheie în tranziția energetică globală. Acordul recent semnat cu SUA garantează investiții majore în extracția de metale esențiale pentru baterii, vehicule electrice și apărare.

Această realitate deschide oportunități, dar și întrebări geopolitice importante pentru regiune. Iar România trebuie să fie vigilentă și strategică.

Cum să investești în pământuri rare în 2025?

Dar să trecem la lucrurile importante. Dacă există atât de multă îngrijorare cu privire la raritatea acestor elemente, și în același timp, China, care controlează 80% din producția mondială, ne poate închide robinetul după bunul plac dacă războiul comercial cu Trump devine tensionat, poate că a investi în companii sau fonduri dedicate producției lor nu este o idee rea.

Dar, cum este posibil acest lucru?

Companii de pământuri rare listate la bursă

Ei bine, în realitate, există doar trei companii în lume care se ocupă de extracția și procesarea lor, cel puțin ca activitate esențială a afacerii lor. Prima este China, a doua este din SUA, iar a treia australiană.

Freedom24

• Deschide un cont, alimentează-l și primești până la 20 de acțiuni cadou!
• Investește la nivel global în peste 43.000 de acțiuni și ETF-uri
• Accesează ETF-uri Covered Call cu randament țintă între 8% și 12%!
• Investește cu încredere alături de un broker de încredere, ales de peste 500.000 de clienți

Vizitează

Investițiile implică riscul de pierderi.

*Doar primele două companii se află în Freedom24

ETF-uri pentru pământuri rare: VanEck Rare Earth și alte opțiuni

Dacă cauți expunere la o nișă atât de particulară precum cea a pământurilor rare, mai degrabă decât să faci stock picking cu companii, o idee mult mai interesantă ar putea fi să investești într-un ETF care să reflecte evoluția sectorului.

De aceea îți prezint ca o alternativă mult mai interesantă. Anume, VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (REMX) cu ISIN IE0002PG6CA6, singurul fond tranzacționat UCITS care urmează MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index, un indice compus din cele mai mari și mai lichide companii din sectorul pământurilor rare și metalelor strategice.

Cu un TER de 0,59% anual, acest ETF se poziționează ca o opțiune relativ competitivă în ceea ce privește costurile, în special într-un segment atât de specializat.

Sursa: Financial Times

De asemenea, merită menționat că urmează o strategie de replicare fizică, adică achiziționează direct toate actiunile care compun indicele, iar dividendele generate de acțiuni sunt reinvestite în fondul propriu-zis, ceea ce permite investitorilor să beneficieze de creșterea compusă pe termen lung.

În concluzie, pământurile rare sunt unul dintre acele elemente esențiale pentru viitorul nostru tehnologic cel mai imediat. Pare dificilă o revoluție în materie de inteligență artificială sau o îmbunătățire a sistemelor noastre de apărare, fără un acces relativ abundent la aceste materiale, a căror producție este acum paradoxal controlată de China, inamicul numărul 1 al SUA.

XTB

• Reglementare în toate țările în care este prezent.
• Cont de economii cu dobândă de la 2% (în euro).
• 0% comision, gratuit pentru ETF-uri și acțiuni reale, pentru tranzacții +100.000 EUR se aplică un comision de 0,2%

Vizitează

71% dintre conturi pierd bani tranzacționând CFD-uri oferite de acest furnizor.

Întrebări frecvente despre pământurile rare și investițiile în ele