Tranzacționare | Ghid pentru a ști ce este și cum să începi

În acest articol vom răspunde la întrebarea „Ce este tranzacționarea?” și te vom ajuta să înțelegi conceptele de bază ale acestei practici (trading). Vom aborda diferitele tipuri de tranzacționare și riscurile și beneficiile pe care le implică.

Și desigur, îți vom spune pașii pe care să îi urmezi pentru a începe tranzacționarea. Așadar, dacă ești gata să te aventurezi în lumea tranzacționării, continuă să citești.

Ce este tranzacționarea (trading)?

Tranzacționarea este procesul de cumpărare și vânzare a activelor financiare (acțiuni, obligațiuni, valute, materii prime, etc.) pentru a obține profituri.

Prin urmare, este o practică care implică riscuri și necesită cunoștințe și abilități specifice. Prin tranzacționare se pot obține randamente ridicate, dar se pot suferi și pierderi importante dacă riscul nu este gestionat corespunzător.

În consecință, traderii au nevoie de o strategie testată și dovedită ca fiind profitabilă. O abordare mai conservatoare limitează expunerea pe piață, adoptând o perspectivă pe termen lung, în timp ce o abordare mai agresivă caută să obțină profituri rapide speculând mișcarea pe termen scurt a prețurilor.

În continuare, acest articol va trata:

  • Cum să începi tranzacționarea
  • Tipuri de tranzacționare
  • Produse financiare pentru trading
  • Trading pentru profesioniști
  • Se poate trăi din trading?

Cum să începi tradingul în 6 pași?

Iată 6 pași pe care trebuie să îi iei în considerare înainte de a începe în lumea tradingului.

#1. Studiază, citește și observă cei mai buni traderi

Înainte de a începe în lumea tradingului, este esențial să te informezi suficient pentru a înțelege conceptele de bază ale pieței. Trebuie să ții cont că tradingul nu este o activitate simplă, ci necesită o cunoaștere profundă a piețelor financiare și a produselor care se tranzacționează pe ele.

De aceea, este important să citești tot ce poți despre:

  • Diferite produse financiare,
  • Strategii de trading,
  • Analiză tehnică și fundamentală
  • Stirile economice care pot afecta piața.

# 2. Cunoaște principalele produse financiare de investiții

Înainte de a începe să tranzacționezi, este important să cunoști diferitele produse financiare care există pe piață, precum și anumite considerații cu privire la acestea, așa cum ar fi:

Acțiuni

  • Dificultate de operare: Ușor
  • Costuri medii: Înalte
  • Depozit minim (aprox): 1.000 de euro

👉 Aflați mai multe despre ce sunt actiunile

ETFs

  • Dificultate de operare: Ușor
  • Cheltuieli medii: Scăzute
  • Depozit minim (aprox): 2.500 euro

👉 Aflați mai multe despre ce este un ETF

Valute / FX

  • Dificultate de operare: Dificil
  • Cheltuieli medii: Medii
  • Depozit minim (aprox): 500 euro

👉 Aflați mai multe despre piața valutară Forex

Futures

  • Dificultate de operare: Dificil
  • Cheltuieli medii: Înalte
  • Depozit minim (aprox): 1.000 euro

Opțiuni

  • Dificultate de operare: Foarte dificil
  • Cheltuieli medii: Înalte
  • Depozit minim (aprox): 1.000 euro

Criptomonede

  • Dificultate de operare: Medie
  • Cheltuieli medii: Medii
  • Depozit minim (aprox): 500 euro

👉Descoperiți: cele mai bune criptomonede în care să investești.

Obligațiuni

  • Dificultate de operare: Medie
  • Cheltuieli medii: Scăzute
  • Depozit minim (aprox): 1.000 euro

Bineînțeles, fiecare produs are caracteristici specifice și niveluri diferite de risc, așa că este esențial să le înțelegi pentru a putea selecta pe cele care se potrivesc cel mai bine cu obiectivele și profilul tău de investiții.

#3. Alege un broker bun în funcție de profilul tău

cum sa faci trading

Brokerul este o piesă cheie în trading, deoarece va fi intermediarul dintre tine și piață. De aceea, este important să selectezi un broker adecvat nevoilor tale și profilului tău de investiții. Trebuie să iei în considerare următoarele aspecte:

👉 Pentru a te ajuta în sarcina ta îți las urmatoarele articole cu o selecție a celor mai buni brokeri online pentru trading si cei mai buni brokerii pentru începători

#4. Regula 2%: Menține-ți riscul sub control

Riscul este o parte fundamentală a tranzacționării, și este important să înveți să-l gestionezi corespunzător pentru a evita pierderi semnificative.

De exemplu, o regulă comun acceptată este cea de 2%, care implică faptul că nu ar trebui să riști mai mult de 2% din capitalul tău într-o singură tranzacție. Adică, dacă ai 10.000 de euro în contul tău de tranzacționare, nu ar trebui să riști mai mult de 200 de euro într-o singură tranzacție.

#5. Începe să tranzacționezi pe piața reală

Odată ce te-ai informat suficient și ai selectat brokerul tău, este timpul să începi să tranzacționezi pe piața reală.

Ideea de a tranzacționa cu un cont demo, poate părea atractivă, dar nu ar trebui să fie mai mult decât pentru a învăța dinamica proprie a platformei brokerului, sau cum funcționează un anumit activ.

În orice caz, odată ce te-ai familiarizat cu platforma și mecanica tranzacționării, nu rămâne prea mult timp pe ea.

La urma urmei, tranzacționarea pe piața reală, este ceea ce te va face să câștigi experiență. Tranzacționarea nu este un joc.

#6. Documentează-ți tranzacțiile

O bună practică pentru a-ți îmbunătăți operațiunile este să documentezi toate tranzacțiile tale. Acest lucru îți va permite să analizezi succesele și greșelile tale, să înveți din ele și să îți îmbunătățești strategia de tranzacționare.

Poți folosi un jurnal de tranzacționare pentru a înregistra tranzacțiile tale, dimensiunea poziției, nivelul de risc, rezultatul, etc.

Tipuri de tranzacționare

Acestea sunt cele patru tipuri de tranzacționare cele mai răspândite:

Tranzacționare pe termen lung sau position trading

Tranzacționarea pe termen lung sau position trading este o strategie de tranzacționare care se bazează pe realizarea de operațiuni pe termen lung. Poate ajuta traderii să obțină o mai bună înțelegere a mișcărilor de piață, precum și o mai mare oportunitate de a obține rezultate.

Principalul avantaj al acestei strategii este că le permite traderilor să profite de mișcările de piață pe termen lung fără a fi nevoie să fie la curent cu mișcările pe termen scurt.

tipuri de trading

Swing trading

Swing trading este o formă de tranzacționare pe termen scurt. Obiectivul principal al acestei tehnici este de a obține profit în perioade care pot dura de la câteva zile, până la câteva săptămâni.

Swing trading este o tehnică bazată pe analiza tehnică și utilizarea indicatorilor de forță și moment precum MACD, RSI și medii mobile, pentru a identifica puncte de intrare și ieșire pe piață.

Este important de reținut că swing trading necesită o anumită atenție zilnică la piață, dar poate fi, de asemenea, o bună strategie pentru cei care caută o modalitate de a opera pe termen scurt fără a fi nevoie să stea în fața ecranului toată ziua

Trading intraday sau daytrading

Day trading sau trading intraday, este o tehnică de trading în care se cumpără și se vând active financiare în aceeași zi, cu scopul de a obține profituri rapide pe termen scurt. Această tehnică necesită un grad înalt de cunoștințe, experiență și control al emoțiilor, deoarece implică luarea de decizii rapide și precise pe baza unei strategii bazate pe analiza tehnică.

Scalping

Scalping este o tehnică de trading care constă în efectuarea mai multor operațiuni într-un interval de timp foarte scurt, căutând profituri în variații mici de preț. Scopul este de a obține profituri rapide și de a reduce la minimum pierderile. Scalperii tind să opereze pe grafice de timp foarte scurt, cum ar fi de 1 sau 5 minute, și caută să profite de mișcările rapide ale pieței.

Această strategie necesită o disciplină mare și control emoțional, deoarece operațiunile sunt foarte rapide și orice eroare poate fi costisitoare. În plus, este necesară o platformă de trading cu o execuție excelentă a ordinelor, spread-uri mici și un efect de levier mare, pentru ca scalpingul să fie eficient

Există și alte tipuri de trading ceva mai complexe și avansate, cum ar fi Order flow, paper trading sau Trading OTC.

Tranzacționare Socială

Copy trading, cunoscut și sub numele de „tranzacționare socială”, este o modalitate de investiție care a câștigat popularitate în ultimii ani. Această practică permite investitorilor să replice automat operațiunile efectuate de un alt investitor, oferind avantajul de a opera pe piețele financiare fără a avea cunoștințe prealabile sau experiență.

Este deosebit de util pentru investitorii începători sau pentru cei care nu au avut succes pe piețe, deoarece pot copia operațiunile unui investitor mai experimentat. Cu toate acestea, este esențial să se țină cont că copy trading nu garantează rentabilități viitoare și nu elimină riscul de pierderi. În plus, deși permite învățarea de la alți traderi mai experimentați, nu oferă o cunoaștere profundă a strategiilor de tranzacționare sau a motivelor din spatele fiecărei operațiuni.

Produse financiare cu care să faci tranzacționare

Acestea sunt cele mai importante active financiare cu care să faci tranzacționare.

Tranzacționare cu acțiuni

Când cumperi acțiuni, achiziționezi o parte dintr-o companie. Dacă prețul acțiunii crește, investiția ta va crește de asemenea. Dacă prețul acțiunii scade, investiția ta va scădea.

👉 Descoperiți ghidul: Cum să tranzacționați acțiuni de la 0

Tranzacționare cu contracte futures

O altă opțiune pentru a face tranzacții este prin intermediul contractelor futures. Într-adevăr, mulți traderi și investitori, pot să le folosească pentru a acoperi anumite riscuri de pierdere a bunurilor fizice sau a portofoliului de investiții. Totuși, majoritatea traderilor le folosesc astăzi pentru a specula asupra mișcărilor de preț.

În orice caz, trebuie să știi că operațiunile cu futures sunt unele dintre cele mai sigure, deoarece se desfășoară pe piețe reglementate.

👉 Descoperiți: Ghidul complet pentru trading cu contracte futures.

Operarea pe Forex

Un broker Forex va oferi o platformă de tranzacționare online pentru a putea opera. Brokerul îți va furniza, de asemenea, datele și informațiile necesare pentru a putea lua decizii informate. Unii oferă chiar și instrumente de analiză tehnică Forex.

Odată ce ai deschis un cont, este timpul să concepi o strategie. Această strategie trebuie să includă mai mulți factori, cum ar fi dimensiunea poziției, durata operațiunii și nivelurile de preț țintă. Este, de asemenea, important să stabilești o sumă de capital pentru a investi în fiecare operațiune.

👉 Descoperiți: Ghidul complet pentru tranzacționare cu Forex.

Tranzacționare cu warrants

Warrants sunt o formă de investiție pe termen lung bazată pe speculația prețului unui activ subiacent. Cumpărătorii de warrants au dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau vinde activul subiacent la un preț stabilit pe o perioadă de timp specifică. Acest lucru le oferă investitorilor oportunitatea de a obține un profit dacă prețul activului subiacent crește sau scade în perioada de timp stabilită.

Tranzacționare cu materii prime

Tranzacționarea cu materii prime se referă la cumpărarea și vânzarea de produse de bază, cum ar fi aurul, argintul, soia, petrolul și grâul, printre altele. În acest fel, traderi caută să profite de fluctuațiile de preț care apar zilnic, în funcție de situația macroeconomică.

Alți investitori, în schimb, folosesc tranzacționarea cu materii prime ca o modalitate de a se proteja împotriva inflației, deoarece prețurile acestor produse pot crește în perioade de inflație ridicată.

Tranzacționare cu opțiuni

Tranzacționarea cu opțiuni este o formă de investiție în care se cumpără și se vând contracte de opțiuni pe active subiacente, cum ar fi acțiuni, indici sau materii prime. O opțiune este un contract care îi dă cumpărătorului dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra sau vinde activul subiacent la un preț determinat la sau înainte de o anumită dată.

Tranzacționarea cu opțiuni poate fi o modalitate profitabilă de a specula asupra mișcărilor de preț ale activelor subiacente, dar implică și un risc mai mare și necesită o cunoaștere și o analiză detaliată a piețelor financiare.

Atunci când investești în opțiuni, este important să înțelegi diferitele tipuri de opțiuni disponibile, cum ar fi opțiunile call și put, și cum funcționează acestea. De asemenea, este necesar să iei în considerare factorii care pot afecta prețul opțiunilor, cum ar fi volatilitatea pieței, schimbările în ratele dobânzilor și evenimentele economice globale.

Tranzacționare cu criptomonede

Tranzacționarea cu criptomonede a devenit o activitate foarte populară în ultimii ani. În esență, este vorba de cumpărarea și vânzarea de monede digitale, cum ar fi Bitcoin sau Ethereum, cu scopul de a obține profituri pe termen scurt sau lung. Acest tip de tranzacționare se realizează pe platforme specializate in crypto, unde se pot găsi diverse opțiuni pentru a investi și a profita de volatilitatea pieței de criptomonede.

O altă opțiune de a face tranzacții cu active criptografice este să o faci prin intermediul brokerilor, unde, de obicei, mai mult decât cu activul, vom face tranzacții cu CFD-uri de criptomonede.

Tranzacționare pentru profesioniști

Dacă dorești să mergi un pas mai departe, s-ar putea să te intereseze să descoperi si modalități de a tranzacționa:

  • Tranzacționare cantitativă
  • Sisteme de tranzacționare
  • Tranzacționare automată
  • HFT
trading pentru profesioniști

Cantitativ sau algoritmic

Tranzacționarea cantitativă este o strategie de investiții care folosește modele matematice și algoritmi pentru a identifica oportunități de tranzacționare pe piețele financiare. Spre deosebire de tranzacționarea tradițională, care poate fi bazată pe intuiție sau pe analiza fundamentală a unui trader, tranzacționarea cantitativă se concentrează pe analiza datelor și a modelelor numerice.

Traderii cantitativi, cunoscuți și sub numele de „quants”, folosesc diverse instrumente matematice și statistice pentru a prezice mișcările de preț și a lua decizii de investiții. Acest lucru include analiza datelor istorice, aplicarea teoriilor financiare și utilizarea modelelor complexe de risc.

O caracteristică distinctivă a tranzacționării cantitative este dependența de tehnologie și programare informatică. Quants dezvoltă de obicei algoritmi de tranzacționare automatizată care pot executa operațiuni la viteze și frecvențe care ar fi imposibile pentru un trader uman. Acești algoritmi pot analiza seturi mari de date de pe piață și pot executa ordine bazate pe criterii prestabilite.

Automat

Tranzacționarea automată, cunoscută și sub numele de tranzacționare automatizată, se referă la utilizarea programelor și algoritmilor pentru a executa operațiuni pe piețele financiare cu puțină sau fără intervenție umană. Aceste programe sunt concepute pentru a lua decizii de tranzacționare bazate pe un set de reguli sau criterii predefinite, cum ar fi indicatori tehnici, modele de prețuri sau semnale de piață.

Tranzacționarii și investitorii utilizează tranzacționarea automată pentru a implementa strategii de tranzacționare într-un mod mai eficient și obiectiv, minimizând impactul emoțiilor umane și eroarea umană în deciziile de investiții.

În orice caz, este un pas înainte în quant, deoarece cuantitativul îți oferă semnalele de intrare și ieșire în cadrul parametrilor stabiliți, dar numai atunci când automatizezi acest proces, activitatea ta de investiții va fi 100% independentă de orice intervenție și emoție umană.

Sisteme

Un sistem de tranzacționare este un set de reguli și strategii care sunt utilizate pentru a lua decizii de cumpărare și vânzare pe piețele financiare. Aceste reguli pot fi bazate pe indicatori tehnici, analiză fundamentală sau o combinație a ambelor. Scopul unui sistem de tranzacționare este de a maximiza profiturile și de a minimiza pierderile.

Este important de reținut că nu toate sistemele de tranzacționare sunt la fel și ceea ce funcționează pentru un trader poate să nu funcționeze pentru altul. În plus, este esențial să aveți o bună înțelegere a piețelor financiare și a gestionării riscurilor înainte de a utiliza orice sistem de tranzacționare.

HFT

High-Frequency Trading (HFT), sau tranzacționare la înaltă frecvență, este o formă de tranzacționare automată care utilizează algoritmi sofisticați pentru a executa un număr mare de ordine la viteze extrem de rapide.

Traderii HFT folosesc calculatoare puternice și conexiuni de înaltă viteză pentru a analiza datele de pe piață și a executa ordine în fracțiuni de secundă. Strategia se bazează pe executarea tranzacțiilor la mare viteză pentru a capitaliza variații mici de preț într-o perioadă scurtă de timp.

Acest tip de tranzacționare, este de obicei folosit pentru a face arbitraj, și este responsabil pentru aproximativ 70% din tranzacțiile financiare care au loc zilnic.

La ce servește analiza tehnică în tranzacționare?

Analiza tehnică este o tehnică folosită în tranzacționare care servește la analiza mișcărilor prețurilor pe piață și la a prezice posibila lor evoluție viitoare. Se bazează pe studiul graficelor și datelor istorice ale prețului, cu scopul de a identifica modele și tendințe care pot fi utilizate pentru a lua decizii de investiții.

Adică, este un instrument foarte util pentru traderi, deoarece permite analizarea informațiilor în mod obiectiv și luarea deciziilor bazate pe date istorice. Prin studierea modelelor și tendințelor, este posibil să identificăm oportunități de investiții și să minimizăm riscurile asociate cu tranzacționarea. Cațiva indicatori populari:

analiza tehnica in trading

💡 S-ar putea să vă intereseze: Analiza Fundamentală vs. Tehnică: Care Este Strategia Optimă de Investiții?

Se poate trăi din trading?

Primul pas este să înțelegeți conceptele de bază ale tradingului. Acest lucru include înțelegerea diferitelor piețe financiare, precum și a fundamentelor gestionării riscurilor. Aceste concepte sunt fundamentale.

Următorul pas este să găsiți o strategie care se potrivește stilului dvs. de trading și obiectivelor dvs. de investiții. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că trebuie să studiați și să practicați înainte de a începe să tranzacționați cu bani reali.

Pe lângă aceasta, este important să aveți o bună gestionare a riscurilor. Acest lucru înseamnă că trebuie să stabiliți suma maximă de pierderi pe care sunteți dispus să o asumați înainte de a deschide o tranzacție.

Tradingul poate fi o modalitate excelentă de a câștiga bani, dar necesită timp, efort și o disciplină puternică. Dacă ești cu adevărat interesat de trading ca o modalitate de viață, trebuie să îți dedici timp pentru a învăța fundamentele tradingului și pentru a practica strategia ta înainte de a începe să tranzacționezi cu bani reali.

Top 7 cei mai buni traderi

  • Mark Minervini
  • Richard Dennis
  • William O´Neil
  • Jim Simons
  • Weili Zhou
  • Michael Marcus
  • Ed Seykota

În concluzie, tradingul este o activitate financiară care constă în cumpărarea și vânzarea de active cu scopul de a obține beneficii economice. Pentru a fi un trader de succes, este important să te informezi, să cunoști principalele produse financiare, să alegi un broker bun, să menții riscul sub control și să documentezi tranzacțiile.

FAQ

Care stil de tranzacționare este cel mai profitabil?

Toate pot fi profitabile, insă depinde de profilul si abilitațile traderului. Aspectul psihologic joacă un rol important in trading și stilul de tranzacționare folosit este legat de el.

Ce calități are un trader bun?

Un trader bun trebuie să fie informat. De asemenea, trebuie să reactioneze rapid și să fie constant atent la piață. Mai mult, un trader bun știe cand sa inchidă o pozitie și nu se sperie cand piața merge in direcția opusă.

Ce contează mai mult pentru un trader: analiza technică sau cea fundamentală?

Depinde. Sunt traderi care se bazeaza doar pe grafice și indicatori, in timp ce alții doar pe știri macroeconomice. Totusi, utilizand ambele analize, sansele de caștig cresc.

Articole similare

Sfaturi pentru a alege un bun broker Forex
În anii '70 a fost creat piața Forex sau piața valutară, iar în ultimii ani a cunoscut o creștere puternică datorită internetului și noilor tehnologii. Există studii care indică faptul că există tranzacții zilnice pe piața Forex în valoare de 7 tr...