IBEX 35: Ce este și cum să investești ? | Acțiuni, ETF-uri și derivate

Ibex 35, coșul celor mai mari 35 de companii din Spania, sau, cu alte cuvinte, indicele de referință din țara Bascilor. Dacă vrei să știi cum să investești în Ibex 35, continuă să citești acest articol în care îți expunem toate alternativele.

Ce este Ibex 35?

Ibex 35 este principalul indice bursier al Bursei de Valori din Madrid, principala piață bursieră din Spania. Este compus din 35 dintre cele mai importante companii spaniole, reprezentate de cele mai lichide acțiuni ale acestora. Aceste companii sunt considerate a fi cele mai importante din economia spaniolă și sunt reprezentate de bănci, companii de asigurări și alte societăți comerciale importante.

Indicele IBEX35

Scurt istoric al bursei din Spania

  • Anul 1831: Istoria Bursei din Spania a început în 1831, când guvernul spaniol a stabilit prima bursă ca o entitate financiară. În acel moment, bursa era un loc unde investitorii schimbau acțiuni și obligațiuni ale companiilor spaniole. Este adevărat că a existat un precedent de la José I de Bonaparte în 1809, dar în cele din urmă nu a rezultat nimic.
  • Anul 1856: Se înființează Banca Spaniei
  • Anul 1868: Sunt listate 9 bănci, 17 companii de căi ferate și 34 de companii miniere și de servicii publice
  • Anul 1936: Războiul Civil spaniol determină suspendarea activității la Bursă până în 1940
  • Anul 1986: Bursa de la Madrid crește cu 83,80% în martie, cea mai bună lună din istoria sa
  • Anul 1988: Este publicată Legea privind Piața Valorilor Mobiliare
  • Anul 1991: Se creează instituția Ombudsmanului investitorilor de la Bursa din Madrid
  • Anul 1998: Are loc un boom bursier datorită companiilor de tehnologie
  • Anul 1992: Se creează Ibex 35, când Bursa de la Madrid a decis să înlocuiască vechiul indice al Pieței Continue cu un nou indice care să reflecte mai bine starea economiei spaniole.
  • Anul 2002: Bursa de la Madrid s-a integrat în grupul de Burse și Piețe Spaniole
  • Anul 2007: La sfârșitul lunii noiembrie 2007, Ibex 35 (fără dividende) a atins un maxim istoric de 15.700 de puncte.
  • 2014: Este înregistrat cel mai mare număr de operațiuni din toate timpurile

Top 10 cele mai mari companii din indicele Ibex 35 în [2024]

Acestea sunt astăzi top 10 companii cu cea mai mare capitalizare bursieră din Ibex 35. Această ierarhie s-ar puteal schimba pe parcursul anului:

  • Iberdrola
  • Banco Santander
  • BBVA
  • Caixabank
  • Amadeus
  • Cellnex Telecom
  • Naturgy Energy
  • Repsol
  • Aena
  • Telefónica

Ponderarea indicelui IBEX 35 pe sectoare [2024]

În ceea ce privește ponderarea IBEX 35 pe sectoare, aceasta este definită astfel:

  • Servicii financiare 27,78%
  • Petrol și energie 24,10%
  • Tehnologie și telecomunicații 15,92%
  • Bunuri de consum 15,15%
  • Materiale de bază, industrie și construcții 9,79%
  • Servicii de consum 5,99%
  • Servicii imobiliare 1,25%

Acesta este încă un exemplu al modului în care băncile, energia și telecomunicațiile continuă să fie companiile care stimulează economia spaniolă.

👉 Accesează articolul nostru dedicat pentru a afla mai multe despre: Cei mai importanți indici bursieri din lume pentru a investi

Cum să investești în IBEX 35 în 2024?

Mai întâi, trebuie să identifici sectoarele în care dorești să investești, apoi să evaluezi tendințele pieței și în cele din urmă să selectezi acțiunile potrivite. Pentru a parcurge mai ușor acest proces, există mai multe instrumente de analiză disponibile, unul dintre acestea fiind analiza tehnică.

Cu toate acestea, vei vedea că posibilitatea de a investi în Ibex poate începe prin cumpărarea acțiunilor individuale, și poate ajunge până la forme mai complexe, cum ar fi tranzacționarea sau hedging cu instrumente financiare derivate.

Investește în acțiuni Ibex (stock picking)

Poate cea mai simplă modalitate de a investi în Ibex 35 este prin cumpărarea acțiunilor (spot) ale companiilor spaniole. Asta înseamnă că trebuie să dispui de fondurile necesare pentru a cumpăra acțiunea la prețul curent.. Dacă cumperi la prețul spot, îți poți maximiza potențialele tale profituri.

👉 Investiții de Top în Acțiuni: Previziuni 2024

În acest sens, iată o selecție a celor mai buni brokeri pentru a investi în IBEX 35 prin acțiuni:

Depozit minim:

€50.00

* 77% din conturile CFD de retail pierd bani
Depozit minim:

€0.00

Depozit minim:

€10.00

* Pentru a obține o acțiune fracționată gratuită în valoare de până la 100 EUR/GBP, puteți deschide un cont la Trading 212 prin acest link. Se aplică termenii și condițiile.

Investește în Ibex 35 prin intermediul ETF-urilor

O altă opțiune, și poate cea mai puțin complicată dintre toate, este de a investi în IBEX 35 prin achiziționarea de ETFuri acțiuni ale acțiunilor care replică valoarea indicelui selectiv.

Principalele două avantaje ale ETF-urilor sunt:

  • Comisioanele reduse: comisioanele aferente investițiilor în ETF-uri, sunt de obicei mai mici decât cele ale altor fonduri, având în vedere că acestea se pot cumpăra și vinde la fel ca acțiunile.
  • Diversificarea: un ETF are participații la toate companiile din IBEX 35, ceea ce îți permite să îți diversifici investițiile mult mai mult decât dacă cumperi acțiunile direct.

Iată un exemplu de ETF cu expunere pe IBEX 35:

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF – Dist

  • Ticker: LYXIB
  • ISIN: FR0010251744

IBEX 35 | Futures, opțiuni și alte derivate

În final, ai și posibilitatea de a investi în IBEX35, prin intermediul instrumentelor financiare derivate precum și prin intermediul contractelor futures și al opțiunilor, fie pentru a specula asupra viitoarelor mișcări ale prețului indicelui, fie ca instrument de hedging.

De exemplu, la brokerul iBroker, poți investi în contracte complete, sau în contracte mini.

Futures Mini-IBEX

  • Comision per contract: 0,90€
  • Valoare nominală: Index*1
  • Tick minim: 5

Opțiuni Mini-IBEX

  • Comision per contract: 0,75€
  • Valoare nominală: Index*1
  • Tick minim: 1

Top 3 companii din Ibex 35

În cele ce urmează, vom face un rezumat pentru 3 companii din Ibex 35, cel puțin de luat în considerare, atât pentru istoria lor, moat-ul lor, cât și pentru politica lor de dividende:

Inditex

Inditex (ITX.MC) este o companie multinațională spaniolă care se ocupă cu crearea, producția și vânzarea de articole de modă, cu mărci precum Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti și Bershka, printre altele. La nivel bursier, Inditex este cea mai mare companie de pe piața spaniolă și una dintre cele mai mari din Europa, motiv pentru care este inclusă în IBEX 35, principalul indice bursier spaniol.

În consecință, acțiunile Inditex au fost, din punct de vedere istoric, printre cele mai populare în rândul investitorilor, datorită rezultatelor financiare solide și politicii de creștere a dividendelor, precum și datorită modelului său de afaceri inovator și eficient.

Grafic Inditex în IBEX 35

În ceea ce privește performanțele bursiere, acțiunile Inditex a manifestat un trend ascendentă în ultimii ani, deși a cunoscut o anumită volatilitate pe termen scurt din cauza pandemiei COVID-19 și a altor factori macroeconomici, formând un nivel de suport solid în jurul valorii de 18 euro pe acțiune și a atins o rezistență importantă în apropierea zonei de 32 de euro.

Iberdrola

Iberdrola (IBE.MC) este o companie energetică multinațională spaniolă implicată în producția, distribuția și comercializarea de energie electrică și gaze naturale. La nivelul pieței bursiere, este cotată printre primele cinci cele mai mari companii din Spania și cea mai mare companie de electricitate din Spania și din Europa.

Prin urmare, acțiunile Iberdrola au fost, din punct de vedere istoric, profitabile pentru investitori, în principal datorită politicii sale de expansiune geografică și a dividendelor. Nu este o coincidență faptul că societatea are o prezență internațională semnificativă, în special în țări precum Statele Unite, Brazilia, Regatul Unit și Mexic.

Grafic Iberdrola în IBEX 35

În ceea ce privește performanța bursieră, acțiunile Iberdrola au avut o evoluție laterală în ultimii ani, formând un canal al cărui suport se situează în jurul valorii de 8,5 euro/acțiune, în timp ce nivelul de rezistență este în jurul valorii de 11 – 11,40 euro/acțiune.

👉 Cum să cumperi acțiuni Hidroelectrica? Analiză și sugestii

Repsol

Repsol (REP.MC) este o companie energetică multinațională spaniolă implicată în explorarea, producția, rafinarea, distribuția și comercializarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere. La nivel de entitate, Repsol este una dintre cele mai mari companii energetice din lume și, potrivit raportului NEF al Bloomberg, este a treia cea mai bună companie din lume în ceea ce privește managementul riscului climatic și al tranziției energetice.

Grafic Repsol în IBEX 35

În ceea ce privește performanța bursieră, de la atingerea unui minim din cauza urmărilor pandemiei în iulie 2020 și de la atingerea unui suport minim de 4,8 euro/acțiune, compania a intrat gradual pe un canal ascendent. În primul rând datorită redeschiderii (deși minime) a economiei, iar din februarie 2022, a continuat pe aceeași traiectorie, după începerea conflictului dintre Rusia și Ucraina și creșterea în consecință a prețului petrolului.

Prin urmare, printre punctele sale forte se numără prezența sa internațională puternică, în special în America Latină, și angajamentul său față de emisiile nete, în timp ce printre punctele sale slabe se numără expunerea ridicată la prețurile internaționale ale petrolului, motiv pentru care este considerată o acțiune ciclică.

👉 Mai multe informații: Cum poți cumpăra acțiuni la bursă?

De ce să investești în IBEX 35 în 2024?

În continuare, vom enumera 4 motive pentru care să investești în indicele IBEX în 2024

Expunere la piața spaniolă

În primul rând, dacă investești în indicele IBEX 35, înseamnă că investești pe piața spaniolă. Multe dintre companiile listate la IBEX sunt recunoscute la nivel internațional; fie că este vorba de electricitate prin Iberdrola sau Endesa, de îmbrăcăminte prin Inditex sau de servicii financiare prin Bankinter sau BBVA.

În plus, în caz de probleme este mult mai ușor să vă adresați organelor de conducere, sau să participați la o adunare a acționarilor, decât în cazul unei companii americane de exemplu.

Regii dividendelor

Principalele companii din IBEX 35 au un istoric consecvent de plată și creștere a dividendelor. Acesta este un mare avantaj pentru investitorii care caută profituri pe termen lung.

De fapt, dacă ne uităm la randamentele IBEX35 cu dividende din octombrie 2020 până în ianuarie 2023, vom putea vedea cum cotația acestuia a trecut de la 20.000 de puncte la 30.000, adică o creștere de aproximativ 35%. Între timp, DAX40 german, unul dintre principalii indici bursieri europeni, a avut parte de o creștere de doar 23%, după cum putem vedea în comparația din acest grafic.

La toate acestea, trebuie să adăugăm că DAX este un indice total return, adică acumulează dividende, în timp ce Ibex 35 nu are această politică. Deci, dacă analizăm valoarea DAX vedem toate randamentele (inclusiv dividende),. În schimb, dacă am face același exercițiu în cazul Ibex 35, am vedea că este, de asemenea, la maxime istorice, în jurul a 30.000 de puncte.

ibex35 dividende

De fapt, cum putem observa, în ciuda obstacolelor și a incertitudinii economice, Ibex cu dividende, și-a continuat în mod constant creșterea.

Siguranță

Poate că randamentele companiilor sunt relativ plictisitoare și previzibile, dar trebuie să spunem că IBEX 35 oferă o siguranță destul de mare investitorilor.

Toate companiile care fac parte din el sunt supuse supravegherii CNMV, unul dintre cele mai bune organisme de supraveghere din lume, astfel încât să nu ne plasăm banii în pseudo-escrocherii, un alt lucru fiind managementul pe care îl realizează aceste companii.

Accesibilitate

IBEX 35 este ușor accesibil prin intermediul unei varietăți de platforme de investiții.

👉 Mai multe informații: Cei mai buni brokeri pentru acțiuni internaționale

Zile de sărbătoare Ibex 35 în 2024

Vineri, 7 aprilie.
Luni, 10 aprilie.
Luni, 1 mai.
Luni, 25 decembrie.
Marti, 26 decembrie.

Ce cerințe trebuie să îndeplinească o companie pentru a fi listată în indicele IBEX 35?

Bursa spaniolă a fost creată în 1831, dar IBEX 35 a apărut mai târziu, în 1992. De atunci, indicele este administrat de compania BME (Bolsa y Mercados Españoles). Această instituție are un Comitet Consultativ Tehnic (CAT) care se întrunește de mai multe ori pe an și decide ce companii rămân în indice și care vor fi înlocuite.

Întâlnirile CAT au loc trimestrial, două dintre ele fiind ordinare (iunie și decembrie) și două extraordinare (martie și septembrie). În primele se actualizează indicele, adică la fiecare 6 luni.

Atunci când Comitetul se întâlnește, aplică în principal două criterii pentru a decide care companii nu vor mai face parte din IBEX 35 și care vor intra sau continua. Aceste criterii sunt:

  • Lichiditatea: pentru a evalua lichiditatea unei companii, acțiunile sale trebuie să fie tranzacționate (cumpărate și vândute) în cel puțin 1/3 din sesiunile perioadei de control, care sunt cele 6 luni anterioare întâlnirii.  
  • Capitalizare bursieră: pentru a evalua acest alt criteriu, capitalizarea medie a companiei trebuie să depășească cel puțin cu 0,30% capitalizarea medie a indicelui în perioada de control.

În calitate de companie, poți face parte din IBEX 35 îndeplinind aceste două criterii. Cu toate acestea, CAT poate lua în considerare și alte aspecte pentru a lua o decizie finală:

  • Importanța sectorială: nu toate sectoarele de afaceri au aceeași pondere în cadrul indicelui. De exemplu, sectorul serviciilor financiare, precum și industria energetică și cea a petrolului, sunt cele mai importante. În acest sens, se ia în considerare sectorul din care face parte compania care este evaluată.
  • Volatilitatea: Comitetul poate lua în considerare și volatilitatea companiilor care sunt analizate.
  • Lichiditate vs capitalizare: situația conturilor societății este, de asemenea, importantă, astfel încât CAT poate analiza lichiditățile de care dispune societatea în comparație cu capitalizarea sa bursieră.

În concluzie, după cum putem observa, companiile care fac parte din IBEX35 nu sunt, neapărat, cele mai mari, deși de obicei există o corelație. Pe de altă parte, există mai mulți factori care ar putea influența decizia ca o companie să facă parte sau nu din indice.

Ce se întâmplă când o companie părăsește IBEX 35? | Exemple

În cazul în care comitetul se întrunește și decide că o companie părăsește IBEX 35, acest lucru este cauzat de faptul că nivelul de capitalizare și lichiditățile acesteia s-au deteriorat în raport cu alte societăți. Delistarea din indice poate submina și mai mult încrederea investitorilor, astfel încât, deși aceasta nu implică în niciun fel radierea, poate avea un impact negativ asupra prețului acțiunilor.

Iată câteva exemple pentru a verifica dacă acest lucru este adevărat:

  • Viscofan a părăsit indicele în decembrie 2021, când se tranzacționa la un preț de 54,9€ pe acțiune. În momentul redactării acestui material, se tranzacționează în jurul valorii de 58,2€, ceea ce reprezintă o creștere de 5,67%. Luând în considerare inflația, performanța companiei nu a fost una grozavă.  
  • CIE Automotive a fost exclusă din indice în iunie 2022, când acțiunile sale erau cotate la aproximativ 23,4€, în prezent fiind cotate la 25,39€. Astfel, rezultă o creștere de 7,8%, dar, dacă îl evaluăm în contextul inflaționist, performanța nu este un strălucită, chiar dacă este mai bună decât cea a Viscofan.  
  • Almirall a părăsit indicele în același timp cu CIE, la 10€ pe acțiune, în prezent fiind cotată la 9,5€. Prin urmare, evoluția sa a fost mai slabă decât a celorlalte companii.

Deși datele sunt aproximative, se observă o corelație între ieșirea din IBEX 35 și o performanță mai slabă pe bursă. Cu toate acestea, ieșirea din indice nu înseamnă că compania încetează să fie tranzacționată și cu atât mai puțin că dispare.

Sunt investițiile în indicele IBEX 35 o idee bună?

A determina dacă IBEX 35 este sau nu cea mai bună opțiune de investiție este ceva foarte complicat, deoarece totul depinde de profilul investitorului. Cu toate acestea, este posibil să evaluăm avantajele și dezavantajele aferente:

AvantajeDezavantaje
✅ Companii cu notorietate Acționariatul diluat pentru unele dintre cele mai importante companii
✅ Reglementarea CNMV❌ Companii plictisitoare
✅ Este ușor să accesăm informațiile despre companiile componente❌ Șanse mici de a identifica opțiuni în materie de Growth Values.
Dividende generoase

Alternative de investiții în Europa și SUA

În cele din urmă, dacă investițiile în indicele Ibex 35 ți se pare prea plictisitoare și cauți ceva mai multă emoție, iată o serie de indici bursieri alternativi, care s-ar putea să te intereseze:

👉 FTSE 100 – Ce este și cum să investești? Cunoscut drept indicele britanic prin excelență, te poate ajuta să explorezi inima financiară a Regatului Unit. Descoperă cum acest indice de elită reflectă pulsul economic britanic și impactul său pe scena globală: [Link la articol]

👉 DAX 40 – Ce este și cum să investești? Indicele de referință al Germaniei, te invită să te aventurezi în cea mai mare economie a Europei. Descoperă istoria sa, giganții care îl compun și influența sa asupra peisajului european și mondial

👉 S&P 500 și Nasdaq, doi giganți de pe Wall Street, îți arată magia investițiilor în SUA. Explorează cum acești indici cheie reflectă starea economiei americane și atractivitatea sa pentru investitorii globali:

În concluzie, cu acest articol sperăm că te-am ajutat să înțelegi cum să investești în indicele IBEX 35 în siguranță, astfel încât să poți dormi liniștit. Ce companii din IBEX 35 ai în portofoliu?

Întrebări frecvente despre IBEX 35

Când a fost inființat indicele Ibex 35?

Ibex 35 a fost creat pe 14 ianuarie 1992

Ce companii din Ibex 35 au cele mai mari dividende?

MERLIN Properties are un randament al dividendului de 10,57%,
Enagás – 10,11%
Acerinox – 8,42%
Telefónica – 8,38%
Mapfre – 7,71%
ACS – 7,45%

Articole similare